Propiedades Personalizadas y Etiquetas
Descripción general
Propiedades Personalizadas y Etiquetas permite a los administradores definir campos de datos personalizados para los contactos y gestionar etiquetas para organizar conversaciones. Las propiedades personalizadas extienden el perfil del contacto con campos específicos de tu negocio, mientras que las etiquetas proporcionan un sistema flexible de etiquetado para categorizar contactos.
Cómo acceder
- Navega a Configuración > Empresa
- Haz clic en la pestaña Propiedades
- Requiere el rol de Administrador de Contactos y una suscripción activa
- La barra lateral izquierda tiene dos secciones: Contactos (propiedades personalizadas) y Etiquetas
Vista general de la interfaz
La pestaña de Propiedades tiene un diseño de dos paneles:
- Barra lateral izquierda: Navegación entre Contactos (propiedades personalizadas) y Etiquetas
- Área de contenido derecha: Muestra la interfaz de gestión de la sección seleccionada
Sección de Contactos (Propiedades Personalizadas)
- Un botón Agregar nuevo para crear una nueva propiedad
- Una tabla de datos listando las propiedades existentes con columnas: ID, Nombre, Tipo de Dato, Acciones
- Cada propiedad tiene un menú desplegable de acciones con opciones de Editar y Eliminar
Sección de Etiquetas
- Botones de acción: Limpiar, Seleccionar Página, Seleccionar Todo, Agregar, Eliminar Seleccionados, Editar
- Una tabla de datos con búsqueda y selección listando todas las etiquetas con columnas: casilla de verificación, Nombre, cantidad de Contactos
- Soporte de selección múltiple para operaciones masivas
Funciones y acciones
Agregar una propiedad personalizada
Qué hace: Crea un nuevo campo personalizado que aparece en todos los perfiles de contacto.
Pasos:
- En la sección de Contactos, haz clic en Agregar nuevo
- Se abre un diálogo con:
- Nombre: Ingresa el nombre para mostrar de la propiedad
- ID: Se genera automáticamente del nombre (minúsculas, guiones bajos reemplazando espacios); se puede editar
- Tipo de dato: Selecciona del menú desplegable (ej. Texto, Número, Fecha, Booleano, Opción Múltiple)
- Si seleccionaste Opción Múltiple, aparecen campos de opciones adicionales:
- Se muestran tres campos de opciones por defecto
- Haz clic en Agregar para agregar más opciones
- Haz clic en el ícono de papelera para eliminar una opción
- Haz clic en Enviar para crear la propiedad
Notas importantes:
- Los campos de Nombre e ID son obligatorios
- El Tipo de Dato debe estar seleccionado
- El ID se genera automáticamente pero puede modificarse manualmente
- Las opciones de Opción Múltiple deben tener valores completados
Editar una propiedad personalizada
Qué hace: Actualiza el nombre y las opciones de opción múltiple de una propiedad personalizada existente.
Pasos:
- Haz clic en el menú desplegable de acciones (tres puntos) junto a la propiedad
- Selecciona Editar
- Se abre un diálogo con:
- Nombre: Edita el nombre para mostrar
- Opciones de Opción Múltiple (si aplica): Agrega, edita o elimina opciones
- Haz clic en Enviar para guardar los cambios
Notas importantes:
- El tipo de dato no se puede cambiar después de la creación
- El ID no se puede cambiar después de la creación
- Para propiedades de Opción Múltiple, puedes agregar nuevas opciones o eliminar las existentes
Eliminar una propiedad personalizada
Qué hace: Elimina permanentemente una propiedad personalizada de todos los perfiles de contacto.
Pasos:
- Haz clic en el menú desplegable de acciones junto a la propiedad
- Selecciona Eliminar
- Aparece un diálogo de confirmación
- Haz clic en Eliminar para confirmar
Notas importantes:
- Eliminar una propiedad la remueve de todos los contactos
- Cualquier dato almacenado en ese campo de propiedad se pierde
- Esta acción no se puede deshacer
Agregar una etiqueta
Qué hace: Crea una nueva etiqueta que se puede aplicar a contactos para categorización.
Pasos:
- En la sección de Etiquetas, haz clic en Agregar
- Ingresa el Nombre de la etiqueta en el diálogo
- Haz clic en Enviar
Editar una etiqueta
Qué hace: Renombra una etiqueta existente.
Pasos:
- Selecciona exactamente una etiqueta haciendo clic en su casilla de verificación
- Haz clic en Editar
- Ingresa el nuevo nombre
- Haz clic en Enviar
Notas importantes:
- Solo se puede editar una etiqueta a la vez
- El cambio de nombre aplica a todos los contactos que tienen esta etiqueta
Eliminar etiquetas (masivo)
Qué hace: Elimina una o más etiquetas seleccionadas del sistema y de todos los contactos.
Pasos:
- Selecciona etiquetas usando las casillas de verificación (usa Seleccionar Página o Seleccionar Todo para selección masiva)
- Haz clic en Eliminar Seleccionados
- Un diálogo de confirmación muestra la lista de etiquetas a eliminar
- Haz clic en Eliminar para confirmar
Notas importantes:
- Se pueden eliminar múltiples etiquetas a la vez
- La columna de Contactos muestra cuántos contactos están etiquetados con cada etiqueta
- Eliminar una etiqueta la remueve de todos los contactos que la tenían
Herramientas de selección
Qué hace: Proporciona opciones de selección masiva para la tabla de etiquetas.
- Limpiar: Deselecciona todas las etiquetas seleccionadas
- Seleccionar Página: Selecciona todas las etiquetas visibles en la página actual
- Seleccionar Todo: Selecciona todas las etiquetas en todas las páginas
Referencia de campos
Propiedades Personalizadas
| Campo | Descripción | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre para mostrar de la propiedad | Sí | Se muestra en los perfiles de contacto |
| ID | Identificador único | Sí | Se genera automáticamente del nombre; se puede editar en la creación |
| Tipo de dato | Tipo de dato que contiene el campo | Sí | No se puede cambiar después de la creación |
| Opciones de Opción Múltiple | Valores disponibles para el tipo Opción Múltiple | Sí (si aplica) | Se pueden agregar/eliminar después de la creación |
Etiquetas
| Campo | Descripción | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre para mostrar de la etiqueta | Sí | No debe estar vacío |
| Contactos | Número de contactos con esta etiqueta | - | Conteo de solo lectura |
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tipos de datos están disponibles para las propiedades personalizadas? R: Los tipos de datos disponibles se cargan del servidor y típicamente incluyen Texto, Número, Fecha, Booleano y Opción Múltiple.
P: ¿Puedo cambiar el tipo de dato de una propiedad personalizada existente? R: No. El tipo de dato se establece en la creación y no se puede cambiar. Para usar un tipo diferente, crea una nueva propiedad y opcionalmente elimina la anterior.
P: ¿Eliminar una etiqueta la removerá de todos los contactos? R: Sí. Eliminar una etiqueta remueve la asociación de todos los contactos que la tenían.
P: ¿Cuántas propiedades personalizadas puedo crear? R: No hay un límite fijo en la interfaz. Los límites prácticos dependen de tu plan de suscripción.