Aurora Ventas: panel y navegación
Descripción general
Aurora Ventas es el espacio de trabajo donde vive toda tu operación comercial: pedidos, cotizaciones, productos e inventario, junto con la configuración del catálogo. Es un espacio aparte de la Bandeja de Entrada —cambias entre uno y otro con el conmutador de espacios de trabajo— para que tu equipo de ventas tenga su propia navegación sin perder el contexto de las conversaciones.
Al entrar, lo primero que ves es el Resumen: un tablero con los indicadores clave del mes. Desde ahí navegas a cualquier sección con la barra lateral.
Cómo acceder
- Abre el conmutador de espacios de trabajo (arriba a la izquierda) y elige Aurora Ventas ("Pedidos, cotizaciones, productos e inventario").
- Aterrizas en el Resumen (
/sales). - La selección se recuerda: la próxima vez que entres, Aurora te lleva directo al espacio donde estabas.
- Rol requerido: cualquier usuario con acceso a Ventas. Algunas acciones (importaciones, vaciar catálogo) están reservadas a administradores.
Vista general de la interfaz
El espacio de Ventas tiene dos zonas:
- Barra de navegación (riel izquierdo) — agrupada en dos bloques:
- Operación — Pedidos y Cotizaciones.
- Catálogo — Productos e Inventario.
- Arriba, el Resumen; abajo, el acceso a Configuración del catálogo.
- Área de contenido — la sección que tengas abierta.
Para volver de Ventas a la Bandeja de Entrada usas de nuevo el conmutador de espacios de trabajo; el enlace "← Ventas" dentro de las pantallas te regresa al riel de Ventas, no a la Bandeja.
El Resumen
El Resumen es el tablero de entrada. Su subtítulo lo resume: "El pulso de tu operación de ventas este mes." Está compuesto por cuatro indicadores (KPI) y una lista de pedidos recientes.
Indicadores
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Ventas del mes | Total facturado en pedidos confirmados del mes en curso, en tu moneda dominante. |
| Pedidos abiertos | Cuántos pedidos están por surtir y cobrar. |
| Cotizaciones por vencer | Cotizaciones vigentes que vencen en los próximos 7 días. |
| Stock bajo | Cuántas variantes están bajo su umbral de reorden. |
Cada tarjeta es independiente: si una fuente de datos falla, esa tarjeta muestra un guion y el resto del tablero sigue funcionando.
Pedidos recientes
Debajo de los indicadores aparece Pedidos recientes con los últimos pedidos (número, cliente, total y estado). El enlace Ver todos te lleva al listado completo de pedidos.
Primer uso
Si todavía no tienes pedidos ni cotizaciones, el Resumen muestra un estado de bienvenida —"Tu operación de ventas empieza aquí"— que te invita a crear tu primer pedido o cargar tu catálogo.
Funciones y acciones
Cambiar de espacio de trabajo
Qué hace: Alterna entre la Bandeja de Entrada y Aurora Ventas.
Pasos:
- Haz clic en el conmutador de espacios de trabajo (arriba a la izquierda).
- Elige Aurora Ventas (o el espacio al que quieras ir).
- La barra lateral cambia al riel del espacio elegido.
Notas importantes: El espacio activo se guarda en tu navegador; el riel cambia solo desde el conmutador, no según la URL.
Navegar entre secciones
Qué hace: Te lleva a Pedidos, Cotizaciones, Productos, Inventario o Configuración.
Pasos:
- Usa el riel izquierdo.
- El bloque Operación agrupa lo que vendes (Pedidos, Cotizaciones); el bloque Catálogo agrupa lo que ofreces y tus existencias (Productos, Inventario).
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué no veo el espacio de Ventas? R: Puede que tu usuario no tenga acceso al módulo o que tu plan no lo incluya. Pide a un administrador que lo habilite.
P: ¿"Ventas del mes" incluye los borradores? R: No. Solo cuenta pedidos confirmados del mes en curso. Los borradores no afectan el indicador.
P: ¿El Resumen se actualiza solo? R: Se recalcula cada vez que entras a la sección. Si registras un pedido o un cobro, vuelve al Resumen para ver los números al día.