Lista de Equipos
Descripcion general
La página de Equipos te permite ver, crear y administrar tus equipos (también llamados embudos). Los equipos son las unidades organizacionales que agrupan agentes, definen etapas del pipeline de ventas y organizan conversaciones. Cada equipo tiene miembros, roles y etapas que estructuran cómo fluyen las oportunidades a través de tu negocio.
Cómo acceder
- Navega a Equipos en el menú lateral.
- Disponible para usuarios administradores.
Vista general de la interfaz
La página muestra una cuadrícula de tarjetas de equipos. Cada tarjeta muestra:
- Nombre del equipo (enlace clickeable para editar el equipo)
- Una insignia de "Predeterminado" si este es el equipo predeterminado
- Avatares de los miembros con tooltips que muestran el nombre de cada miembro
- Un icono de estrella en los miembros que tienen el rol de admin/supervisor
- Un menú de tres puntos con acciones (Editar, Establecer como Predeterminado, Eliminar)
En la parte superior derecha, hay un botón Agregar Nuevo para crear un nuevo equipo.
Funcionalidades y acciones
Ver equipos
Qué hace: Lista todos los equipos en un diseño de cuadrícula de tarjetas, mostrando nombres de equipos y miembros de un vistazo.
Detalles:
- Cada tarjeta muestra hasta todos los miembros del equipo como avatares circulares.
- Los miembros con rol de admin/supervisor están marcados con una insignia de estrella amarilla.
- El equipo predeterminado tiene una insignia verde de "Predeterminado" junto a su nombre.
Crear un nuevo equipo
Qué hace: Abre un diálogo para crear un nuevo equipo.
Pasos:
- Haz clic en el botón Agregar Nuevo en la parte superior derecha.
- En el diálogo, ingresa el nombre del equipo.
- Haz clic en Agregar.
- El nuevo equipo aparece en la cuadrícula.
Notas importantes:
- El nombre del equipo es requerido.
- Después de la creación, navega al equipo para agregar miembros y configurar etapas.
Editar un equipo
Qué hace: Abre la página de detalle del equipo donde puedes administrar propiedades, miembros y etapas.
Pasos:
- Haz clic en el nombre del equipo, o haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Editar.
- Serás llevado a la página de detalle del equipo con pestañas para Propiedades, Miembros y Etapas.
Establecer un equipo como predeterminado
Qué hace: Marca un equipo como el equipo predeterminado. El equipo predeterminado se usa cuando no se asigna un equipo específico (ej. para nuevas conversaciones).
Pasos:
- Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del equipo.
- Selecciona Predeterminado.
- El equipo ahora está marcado con una insignia verde de "Predeterminado".
Notas importantes:
- Solo un equipo puede ser el predeterminado a la vez.
- La opción "Predeterminado" está oculta en el equipo que ya es el predeterminado.
Eliminar un equipo
Qué hace: Elimina un equipo y reasigna sus conversaciones a un equipo sustituto.
Pasos:
- Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del equipo.
- Selecciona Eliminar.
- En el diálogo de confirmación, selecciona un equipo sustituto del desplegable. Todas las conversaciones y oportunidades del equipo eliminado serán movidas a este equipo.
- Haz clic en Eliminar.
Notas importantes:
- Debes seleccionar un equipo sustituto antes de eliminar. Este campo es requerido.
- Esta acción no se puede deshacer.
- No puedes eliminar el último equipo restante.
Referencia de campos
| Campo | Descripción | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre del equipo | Nombre de visualización del equipo | Sí | Debe ser único dentro de tu cuenta |
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué pasa con las conversaciones cuando elimino un equipo? R: Todas las conversaciones y oportunidades del equipo eliminado se transfieren al equipo sustituto que seleccionas en el diálogo de eliminación.
P: ¿Puedo tener múltiples equipos predeterminados? R: No, solo un equipo puede ser el predeterminado en cualquier momento.
P: ¿Quién puede administrar equipos? R: La administración de equipos está restringida a usuarios administradores.