Propriedades Personalizadas e Tags
Visão Geral
Propriedades Personalizadas e Tags permite que os administradores definam campos de dados personalizados para contatos e gerenciem tags para organizar conversas. As propriedades personalizadas estendem o perfil do contato com campos específicos do seu negócio, enquanto as tags fornecem um sistema flexível de etiquetagem para categorizar contatos.
Como Acessar
- Navegue até Configurações > Empresa
- Clique na aba Propriedades
- Requer a função de Administrador de Contatos e uma assinatura ativa
- A barra lateral esquerda tem duas seções: Contatos (propriedades personalizadas) e Tags
Visão Geral da Interface
A aba de Propriedades possui um layout de dois painéis:
- Barra lateral esquerda: Navegação entre Contatos (propriedades personalizadas) e Tags
- Área de conteúdo direita: Exibe a interface de gerenciamento da seção selecionada
Seção de Contatos (Propriedades Personalizadas)
- Um botão Adicionar Novo para criar uma nova propriedade
- Uma tabela de dados listando as propriedades existentes com colunas: ID, Nome, Tipo de Dado, Ações
- Cada propriedade possui um dropdown de ações com opções de Editar e Excluir
Seção de Tags
- Botões de ação: Limpar, Selecionar Página, Selecionar Tudo, Adicionar, Excluir Selecionados, Editar
- Uma tabela de dados pesquisável e selecionável listando todas as tags com colunas: caixa de seleção, Nome, contagem de Contatos
- Suporte a seleção múltipla para operações em massa
Funcionalidades e Ações
Adicionar uma Propriedade Personalizada
O que faz: Cria um novo campo personalizado que aparece em todos os perfis de contato.
Passos:
- Na seção de Contatos, clique em Adicionar Novo
- Uma caixa de diálogo abre com:
- Nome: Insira o nome de exibição da propriedade
- ID: Gerado automaticamente a partir do nome (minúsculas, underscores substituindo espaços); pode ser editado
- Tipo de Dado: Selecione no dropdown (ex: Texto, Número, Data, Booleano, Múltipla Escolha)
- Se você selecionou Múltipla Escolha, campos de opção adicionais aparecem:
- Três campos de opção padrão são mostrados
- Clique em Adicionar para adicionar mais opções
- Clique no ícone de lixeira para remover uma opção
- Clique em Enviar para criar a propriedade
Notas importantes:
- Os campos de Nome e ID são obrigatórios
- O Tipo de Dado deve ser selecionado
- O ID é gerado automaticamente, mas pode ser modificado manualmente
- As opções de Múltipla Escolha devem ter valores preenchidos
Editar uma Propriedade Personalizada
O que faz: Atualiza o nome e as opções de múltipla escolha de uma propriedade personalizada existente.
Passos:
- Clique no dropdown de ações (três pontos) ao lado da propriedade
- Selecione Editar
- Uma caixa de diálogo abre com:
- Nome: Edite o nome de exibição
- Opções de Múltipla Escolha (se aplicável): Adicione, edite ou remova opções
- Clique em Enviar para salvar as alterações
Notas importantes:
- O tipo de dado não pode ser alterado após a criação
- O ID não pode ser alterado após a criação
- Para propriedades de Múltipla Escolha, você pode adicionar novas opções ou remover as existentes
Excluir uma Propriedade Personalizada
O que faz: Remove permanentemente uma propriedade personalizada de todos os perfis de contato.
Passos:
- Clique no dropdown de ações ao lado da propriedade
- Selecione Excluir
- Uma caixa de diálogo de confirmação aparece
- Clique em Excluir para confirmar
Notas importantes:
- Excluir uma propriedade a remove de todos os contatos
- Quaisquer dados armazenados nesse campo de propriedade são perdidos
- Esta ação não pode ser desfeita
Adicionar uma Tag
O que faz: Cria uma nova tag que pode ser aplicada a contatos para categorização.
Passos:
- Na seção de Tags, clique em Adicionar
- Insira o Nome da tag na caixa de diálogo
- Clique em Enviar
Editar uma Tag
O que faz: Renomeia uma tag existente.
Passos:
- Selecione exatamente uma tag clicando na sua caixa de seleção
- Clique em Editar
- Insira o novo nome
- Clique em Enviar
Notas importantes:
- Apenas uma tag pode ser editada por vez
- A renomeação se aplica a todos os contatos que possuem esta tag
Excluir Tags (em massa)
O que faz: Remove uma ou mais tags selecionadas do sistema e de todos os contatos.
Passos:
- Selecione tags usando as caixas de seleção (use Selecionar Página ou Selecionar Tudo para seleção em massa)
- Clique em Excluir Selecionados
- Uma caixa de diálogo de confirmação mostra a lista de tags a serem excluídas
- Clique em Excluir para confirmar
Notas importantes:
- Múltiplas tags podem ser excluídas de uma vez
- A coluna de Contatos mostra quantos contatos estão etiquetados com cada tag
- Excluir uma tag a remove de todos os contatos que a possuíam
Ferramentas de Seleção
O que faz: Fornece opções de seleção em massa para a tabela de tags.
- Limpar: Desmarca todas as tags selecionadas
- Selecionar Página: Seleciona todas as tags visíveis na página atual
- Selecionar Tudo: Seleciona todas as tags em todas as páginas
Referência de Campos
Propriedades Personalizadas
| Campo | Descrição | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome de exibição da propriedade | Sim | Mostrado nos perfis de contato |
| ID | Identificador único | Sim | Gerado automaticamente a partir do nome; pode ser editado na criação |
| Tipo de Dado | Tipo de dado que o campo contém | Sim | Não pode ser alterado após a criação |
| Opções de Múltipla Escolha | Valores disponíveis para o tipo Múltipla Escolha | Sim (se aplicável) | Podem ser adicionadas/removidas após a criação |
Tags
| Campo | Descrição | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome de exibição da tag | Sim | Não pode estar vazio |
| Contatos | Número de contatos com esta tag | - | Contagem somente leitura |
Perguntas Frequentes
P: Quais tipos de dados estão disponíveis para propriedades personalizadas? R: Os tipos de dados disponíveis são carregados do servidor e geralmente incluem Texto, Número, Data, Booleano e Múltipla Escolha.
P: Posso alterar o tipo de dado de uma propriedade personalizada existente? R: Não. O tipo de dado é definido na criação e não pode ser alterado. Para usar um tipo diferente, crie uma nova propriedade e opcionalmente exclua a anterior.
P: Excluir uma tag a removerá de todos os contatos? R: Sim. Excluir uma tag remove a associação de todos os contatos que a possuíam.
P: Quantas propriedades personalizadas posso criar? R: Não há um limite fixo na interface. Os limites práticos dependem do seu plano de assinatura.