Lista de Contactos
Descripción general
La Lista de Contactos es el directorio central de todos tus contactos. Muestra todos los contactos en una tabla de datos paginada con funciones de búsqueda, ordenamiento y filtrado avanzado. Desde aquí puedes agregar, editar, eliminar, importar y exportar contactos.
Cómo acceder
- Haz clic en Contactos en la barra de navegación lateral principal.
- Disponible para todos los roles: Admin, Agente y Supervisor.
Vista general de la interfaz
La pantalla de Contactos tiene dos áreas principales:
- Panel de Filtros (izquierda): Un panel colapsable con búsqueda, rango de fechas, estado activo de WhatsApp y filtros de propiedades personalizadas.
- Tabla de Contactos (derecha): Una tabla de datos paginada que muestra registros de contactos con columnas para avatar, nombre, empresa, correo electrónico, teléfono y acciones.
Sobre la tabla, hay botones de acción para:
- Abrir el panel de filtros.
- Importar contactos desde CSV.
- Exportar contactos a Excel.
- Agregar un nuevo contacto.
Funciones y acciones
Buscar Contactos
Qué hace: Filtra la lista de contactos por palabra clave.
Pasos:
- Abre el panel de filtros haciendo clic en el ícono de filtro si no está visible.
- Escribe una palabra clave en el campo Palabra Clave.
- Haz clic en Buscar para filtrar la lista.
- La tabla de datos se recarga mostrando los contactos que coinciden.
Filtrar por rango de fechas
Qué hace: Filtra contactos por su fecha de creación.
Pasos:
- Abre el panel de filtros.
- En la sección Fecha de Creación, selecciona una fecha de inicio y fin usando el selector de rango de fechas.
- Haz clic en Buscar para aplicar.
Filtrar por estado activo de WhatsApp
Qué hace: Filtra contactos según si tienen una conexión activa de WhatsApp.
Pasos:
- Abre el panel de filtros.
- En el desplegable de WhatsApp Activo, selecciona:
- Sí: Mostrar solo contactos con WhatsApp activo.
- No: Mostrar solo contactos sin WhatsApp activo.
- Todos: Mostrar todos los contactos (predeterminado).
- Haz clic en Buscar para aplicar.
Filtrar por Propiedades Personalizadas
Qué hace: Filtra contactos por valores de propiedades personalizadas (texto, número, booleano, fecha).
Pasos:
- Abre el panel de filtros.
- Desplázate hasta la sección de propiedades personalizadas.
- Establece los valores de filtro para las propiedades personalizadas por las que quieras filtrar.
- Haz clic en Buscar para aplicar.
Limpiar todos los filtros
Qué hace: Restablece todos los criterios de filtro a sus valores predeterminados.
Pasos:
- En el panel de filtros, haz clic en Limpiar.
- Todos los campos de filtro se restablecen y la lista de contactos se recarga sin filtros.
Agregar un nuevo contacto
Qué hace: Crea un nuevo registro de contacto.
Pasos:
- Haz clic en el botón Agregar Nuevo en la parte superior derecha de la tabla de contactos.
- Aparece un modal con el formulario de agregar contacto.
- Completa los campos requeridos:
- Nombre: El nombre completo del contacto (requerido).
- Teléfono: El número de teléfono del contacto con selector de código de país (requerido).
- Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto (opcional, se valida si se proporciona).
- Haz clic en Agregar para crear el contacto.
- Después de la creación, serás redirigido automáticamente a la página de edición/perfil del contacto.
Editar un contacto
Qué hace: Abre el perfil del contacto para ver y editar.
Pasos:
- Encuentra el contacto en la tabla.
- Haz clic en el nombre del contacto para navegar a su página de perfil.
- Alternativamente, haz clic en el menú de acciones (tres puntos) y selecciona Editar.
Eliminar un contacto
Qué hace: Elimina permanentemente un registro de contacto.
Pasos:
- Encuentra el contacto en la tabla.
- Haz clic en el menú de acciones (tres puntos).
- Selecciona Eliminar.
- Aparece un diálogo de confirmación pidiéndote que confirmes.
- Haz clic para confirmar la eliminación.
Notas importantes:
- Eliminar un contacto requiere el rol de Admin de Contactos.
- Esta acción es permanente y no se puede deshacer.
Importar contactos desde CSV
Qué hace: Importa contactos en lote desde un archivo CSV.
Pasos:
- Haz clic en el botón Importar CSV en la parte superior de la tabla de contactos.
- Sigue el asistente de importación para cargar y mapear tu archivo CSV.
Exportar contactos a Excel
Qué hace: Descarga la lista actual de contactos filtrada como un archivo Excel (.xlsx).
Pasos:
- Aplica los filtros deseados.
- Haz clic en el botón Exportar (ícono de Excel) en la parte superior de la tabla de contactos.
- Se descarga automáticamente un archivo Excel llamado "contactos.xlsx".
Notas importantes:
- Exportar requiere el rol de Admin de Contactos.
- La exportación incluye todos los contactos que coinciden con los criterios de filtro actuales, no solo la página actual.
Ordenar la tabla
Qué hace: Ordena la lista de contactos por una columna específica.
Pasos:
- Haz clic en el encabezado de una columna (Nombre, Correo electrónico, Teléfono, Nombre de Empresa) para ordenar por esa columna.
- Haz clic de nuevo para alternar entre orden ascendente y descendente.
Notas importantes:
- La columna de avatar no es ordenable.
Referencia de campos
| Campo | Descripción | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
| Avatar | Foto de perfil del contacto | - | Muestra iniciales si no hay foto |
| Nombre | Nombre completo del contacto | Sí | Clic para abrir perfil |
| Nombre de Empresa | Empresa a la que pertenece el contacto | No | |
| Correo electrónico | Dirección de correo del contacto | No | Formato validado |
| Teléfono | Número de teléfono del contacto | Sí (para agregar) | Formato internacional con código de país |
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué no puedo ver la opción de Eliminar? R: Eliminar contactos requiere el rol de Admin de Contactos. Contacta a tu administrador si necesitas este permiso.
P: ¿Por qué no puedo ver el botón de Exportar? R: Exportar contactos requiere el rol de Admin de Contactos.
P: ¿Cuántos contactos puedo importar a la vez? R: Los límites de importación CSV dependen de tu plan. Usa la función de importación CSV para operaciones en lote.
P: ¿Puedo filtrar por múltiples propiedades personalizadas a la vez? R: Sí, puedes establecer valores para múltiples propiedades personalizadas y todas se aplicarán juntas (lógica AND).