Seguimientos Automáticos
Descripción general
Los Seguimientos Automáticos (también llamados Secuencias) te permiten crear una serie de mensajes programados que se envían automáticamente durante un período de días. Esto es ideal para nutrir prospectos, dar seguimiento a clientes que no han respondido o ejecutar campañas de goteo. Puedes redactar manualmente cada mensaje de seguimiento o usar IA para generarlos automáticamente basándose en el contexto de la conversación.
Cómo acceder
- Abre cualquier conversación en la Bandeja de Entrada.
- En la barra lateral del perfil del contacto (panel derecho), desplázate hasta el final.
- Haz clic en el botón de Secuencias.
- Disponible para todos los roles, pero el envío requiere el plan Enterprise (Nivel 3).
Vista general de la interfaz
El modal de Seguimientos contiene:
- Texto descriptivo explicando la función.
- Botón Auto Completar (ícono de robot): Usa IA para generar mensajes de seguimiento basados en la conversación.
- Botón Agregar: Agrega manualmente una nueva entrada de seguimiento.
- Entradas de seguimiento: Cada entrada tiene:
- Un contador de días-desde-ahora a la izquierda.
- Un selector de fecha/hora.
- Vista previa del día de la semana y hora.
- Un botón de eliminar (ícono X).
- Un área de texto para el contenido del mensaje.
- Botón Enviar: Programa todos los mensajes de seguimiento a la vez.
Funciones y acciones
Crear una secuencia de seguimiento manualmente
Qué hace: Configura una serie de mensajes para enviar en fechas programadas.
Pasos:
- Haz clic en el botón de Secuencias en la parte inferior de la barra lateral del perfil del contacto.
- El modal se abre con 4 entradas precargadas configuradas a +5, +10, +20 y +28 días desde ahora.
- Para cada entrada:
- Ajusta la fecha y hora usando el selector de fecha y hora.
- Escribe el texto del mensaje en el área de texto.
- Para agregar más entradas, haz clic en el botón Agregar (visible cuando hay menos de 4 entradas).
- Para eliminar una entrada, haz clic en el ícono X a la derecha (solo visible cuando hay más de una entrada).
- Haz clic en Enviar para programar todos los mensajes de seguimiento.
Notas importantes:
- Todas las fechas deben estar en el futuro (el contador de días-desde-ahora debe ser 0 o positivo).
- Todos los campos de mensaje deben estar llenos.
- Presiona Alt + Enter para insertar una nueva línea dentro de un mensaje.
- Se pueden configurar un máximo de 4 mensajes de seguimiento a la vez.
Auto-generar seguimientos con IA
Qué hace: Usa Aurora AI para analizar la conversación y generar mensajes de seguimiento sugeridos con el tiempo apropiado.
Pasos:
- Abre el modal de Secuencias.
- Haz clic en el botón Auto Completar (ícono de robot) en la parte superior derecha.
- Espera a que la IA procese el contexto de la conversación.
- Las entradas de seguimiento se completan con mensajes generados por IA y fechas sugeridas.
- Revisa y edita los mensajes generados y las fechas según sea necesario.
- Haz clic en Enviar para programarlos.
Notas importantes:
- La IA lee el historial de la conversación para crear seguimientos contextualmente relevantes.
- Siempre revisa el contenido generado por IA antes de enviar.
Eliminar una entrada de seguimiento
Qué hace: Elimina un mensaje de seguimiento individual de la secuencia.
Pasos:
- Haz clic en el ícono X a la derecha del selector de fecha/hora para la entrada que quieres eliminar.
- La entrada se elimina de la lista.
Notas importantes:
- Debe quedar al menos una entrada; el botón de eliminar se oculta cuando solo existe una entrada.
Referencia de campos
| Campo | Descripción | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Cuándo se enviará el seguimiento | Sí | Debe ser una fecha futura |
| Días desde Ahora | Contador calculado automáticamente | - | Rojo si la fecha está en el pasado |
| Texto del Mensaje | El contenido del seguimiento | Sí | Soporta texto multilínea |
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo cancelar los mensajes de seguimiento después de programarlos? R: Sí, los mensajes de seguimiento programados aparecen en la sección de Mensajes Programados de la barra lateral del perfil del contacto, donde puedes eliminarlos individualmente.
P: ¿Qué pasa si el cliente responde antes de que se envíe un seguimiento? R: Depende de la configuración de cancelación automática de los mensajes programados individuales. Por defecto, los mensajes programados creados a través de la API pueden tener comportamiento de cancelación automática.
P: ¿Por qué no puedo hacer clic en el botón Enviar? R: El botón Enviar solo está disponible en el plan Enterprise (Nivel 3). Los usuarios en planes inferiores ven un aviso de actualización en su lugar.
P: ¿Cuántos seguimientos puedo crear a la vez? R: Hasta 4 mensajes de seguimiento por secuencia. Puedes crear secuencias adicionales después.