Lista de Contatos
Visão Geral
A Lista de Contatos é o diretório central de todos os seus contatos. Ela exibe todos os contatos em uma tabela de dados paginada e pesquisável, com ordenação e recursos avançados de filtragem. A partir daqui, você pode adicionar, editar, excluir, importar e exportar contatos.
Como Acessar
- Clique em Contatos na barra de navegação lateral principal.
- Disponível para todos os perfis: Administrador, Agente e Supervisor.
Visão Geral da Interface
A tela de Contatos possui duas áreas principais:
- Painel de Filtros (esquerda): Um painel retrátil com busca, intervalo de datas, status ativo do WhatsApp e filtros de propriedades personalizadas.
- Tabela de Contatos (direita): Uma tabela de dados paginada exibindo registros de contatos com colunas para avatar, nome, empresa, e-mail, telefone e ações.
Acima da tabela, há botões de ação para:
- Abrir o painel de filtros.
- Importar contatos de CSV.
- Exportar contatos para Excel.
- Adicionar um novo contato.
Funcionalidades e Ações
Buscar Contatos
O que faz: Filtra a lista de contatos por palavra-chave.
Passos:
- Abra o painel de filtros clicando no ícone de filtro, caso não esteja visível.
- Digite uma palavra-chave no campo Palavra-chave.
- Clique em Buscar para filtrar a lista.
- A tabela de dados recarrega mostrando os contatos correspondentes.
Filtrar por Intervalo de Datas
O que faz: Filtra contatos pela data de criação.
Passos:
- Abra o painel de filtros.
- Na seção Data de Criação, selecione uma data de início e fim usando o seletor de intervalo de datas.
- Clique em Buscar para aplicar.
Filtrar por Status Ativo do WhatsApp
O que faz: Filtra contatos com base em se possuem uma conexão ativa do WhatsApp.
Passos:
- Abra o painel de filtros.
- No dropdown WhatsApp Ativo, selecione:
- Sim: Mostrar apenas contatos com WhatsApp ativo.
- Não: Mostrar apenas contatos sem WhatsApp ativo.
- Todos: Mostrar todos os contatos (padrão).
- Clique em Buscar para aplicar.
Filtrar por Propriedades Personalizadas
O que faz: Filtra contatos pelos valores de propriedades personalizadas (texto, número, booleano, data).
Passos:
- Abra o painel de filtros.
- Role para baixo até a seção de propriedades personalizadas.
- Defina os valores dos filtros para as propriedades personalizadas que deseja filtrar.
- Clique em Buscar para aplicar.
Limpar Todos os Filtros
O que faz: Redefine todos os critérios de filtro para os valores padrão.
Passos:
- No painel de filtros, clique em Limpar.
- Todos os campos de filtro são redefinidos e a lista de contatos recarrega sem filtros.
Adicionar um Novo Contato
O que faz: Cria um novo registro de contato.
Passos:
- Clique no botão Adicionar Novo no canto superior direito da tabela de contatos.
- Um modal aparece com o formulário de adição de contato.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Nome: O nome completo do contato (obrigatório).
- Telefone: O número de telefone do contato com seletor de código do país (obrigatório).
- E-mail: O endereço de e-mail do contato (opcional, validado se fornecido).
- Clique em Adicionar para criar o contato.
- Após a criação, você é automaticamente redirecionado para a página de edição/perfil do contato.
Editar um Contato
O que faz: Abre o perfil do contato para visualização e edição.
Passos:
- Encontre o contato na tabela.
- Clique no nome do contato para navegar até a página de perfil.
- Alternativamente, clique no menu de ações (três pontos) e selecione Editar.
Excluir um Contato
O que faz: Remove permanentemente um registro de contato.
Passos:
- Encontre o contato na tabela.
- Clique no menu de ações (três pontos).
- Selecione Excluir.
- Um diálogo de confirmação aparece pedindo que você confirme.
- Clique para confirmar a exclusão.
Notas importantes:
- Excluir um contato requer o perfil Administrador de Contatos.
- Esta ação é permanente e não pode ser desfeita.
Importar Contatos de CSV
O que faz: Importa contatos em massa a partir de um arquivo CSV.
Passos:
- Clique no botão Importar CSV no topo da tabela de contatos.
- Siga o assistente de importação para enviar e mapear seu arquivo CSV.
Exportar Contatos para Excel
O que faz: Baixa a lista de contatos filtrada atual como um arquivo Excel (.xlsx).
Passos:
- Aplique os filtros desejados.
- Clique no botão Exportar (ícone do Excel) no topo da tabela de contatos.
- Um arquivo Excel chamado "contactos.xlsx" é baixado automaticamente.
Notas importantes:
- A exportação requer o perfil Administrador de Contatos.
- A exportação inclui todos os contatos que correspondem aos critérios de filtro atuais, não apenas a página atual.
Ordenar a Tabela
O que faz: Ordena a lista de contatos por uma coluna específica.
Passos:
- Clique no cabeçalho de uma coluna (Nome, E-mail, Telefone, Nome da Empresa) para ordenar por essa coluna.
- Clique novamente para alternar entre ordem crescente e decrescente.
Notas importantes:
- A coluna de avatar não é ordenável.
Referência de Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|---|
| Avatar | Foto de perfil do contato | - | Mostra iniciais se não houver foto |
| Nome | Nome completo do contato | Sim | Clicável para abrir o perfil |
| Nome da Empresa | Empresa à qual o contato pertence | Não | |
| Endereço de e-mail do contato | Não | Formato validado | |
| Telefone | Número de telefone do contato | Sim (para adicionar) | Formato internacional com código do país |
Perguntas Frequentes
P: Por que não consigo ver a opção Excluir? R: A exclusão de contatos requer o perfil Administrador de Contatos. Entre em contato com seu administrador se precisar dessa permissão.
P: Por que não consigo ver o botão Exportar? R: A exportação de contatos requer o perfil Administrador de Contatos.
P: Quantos contatos posso importar de uma vez? R: Os limites de importação de CSV dependem do seu plano. Use o recurso de importação CSV para operações em massa.
P: Posso filtrar por múltiplas propriedades personalizadas ao mesmo tempo? R: Sim, você pode definir valores para múltiplas propriedades personalizadas e todas serão aplicadas juntas (lógica E).