Lista de Equipes
Visão Geral
A página de Equipes permite visualizar, criar e gerenciar suas equipes (também chamadas de funis). As equipes são as unidades organizacionais que agrupam agentes, definem as etapas do pipeline de vendas e organizam as conversas. Cada equipe possui membros, funções e etapas que estruturam como as oportunidades fluem pelo seu negócio.
Como Acessar
- Navegue até Equipes no menu lateral.
- Disponível para usuários administradores.
Visão Geral da Interface
A página exibe uma grade de cartões de equipe. Cada cartão mostra:
- Nome da equipe (link clicável para editar a equipe)
- Um badge "Padrão" se esta for a equipe padrão
- Avatares dos membros com dicas mostrando o nome de cada membro
- Um ícone de estrela nos membros que possuem a função de administrador/supervisor
- Um menu de três pontos com ações (Editar, Definir como Padrão, Excluir)
No canto superior direito, há um botão Adicionar Novo para criar uma nova equipe.
Funcionalidades e Ações
Visualizar Equipes
O que faz: Lista todas as equipes em um layout de grade de cartões, mostrando nomes das equipes e membros de forma resumida.
Detalhes:
- Cada cartão exibe todos os membros da equipe como avatares circulares.
- Membros com função de administrador/supervisor são marcados com um badge de estrela amarela.
- A equipe padrão possui um badge verde "Padrão" ao lado do nome.
Criar uma Nova Equipe
O que faz: Abre um diálogo para criar uma nova equipe.
Passos:
- Clique no botão Adicionar Novo no canto superior direito.
- No diálogo, insira o nome da equipe.
- Clique em Adicionar.
- A nova equipe aparece na grade.
Notas importantes:
- O nome da equipe é obrigatório.
- Após a criação, navegue até a equipe para adicionar membros e configurar etapas.
Editar uma Equipe
O que faz: Abre a página de detalhes da equipe onde você pode gerenciar propriedades, membros e etapas.
Passos:
- Clique no nome da equipe, ou clique no menu de três pontos e selecione Editar.
- Você é levado à página de detalhes da equipe com abas para Propriedades, Membros e Etapas.
Definir uma Equipe como Padrão
O que faz: Marca uma equipe como a equipe padrão. A equipe padrão é usada quando nenhuma equipe específica é atribuída (ex.: para novas conversas).
Passos:
- Clique no menu de três pontos no cartão da equipe.
- Selecione Padrão.
- A equipe agora está marcada com um badge verde "Padrão".
Notas importantes:
- Apenas uma equipe pode ser a padrão por vez.
- A opção "Padrão" fica oculta na equipe que já é a padrão.
Excluir uma Equipe
O que faz: Remove uma equipe e reatribui suas conversas a uma equipe substituta.
Passos:
- Clique no menu de três pontos no cartão da equipe.
- Selecione Excluir.
- No diálogo de confirmação, selecione uma equipe substituta no dropdown. Todas as conversas e oportunidades da equipe excluída serão movidas para esta equipe.
- Clique em Excluir.
Notas importantes:
- Você deve selecionar uma equipe substituta antes de excluir. Este campo é obrigatório.
- Esta ação não pode ser desfeita.
- Você não pode excluir a última equipe restante.
Referência de Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome da Equipe | Nome de exibição da equipe | Sim | Deve ser único dentro da sua conta |
Perguntas Frequentes
P: O que acontece com as conversas quando excluo uma equipe? R: Todas as conversas e oportunidades da equipe excluída são transferidas para a equipe substituta que você seleciona no diálogo de exclusão.
P: Posso ter múltiplas equipes padrão? R: Não, apenas uma equipe pode ser a padrão em um dado momento.
P: Quem pode gerenciar equipes? R: O gerenciamento de equipes é restrito a usuários administradores.