Ventas en el perfil del contacto
Descripción general
No necesitas salir de la conversación para vender. El panel de Ventas del perfil del contacto te muestra sus pedidos y cotizaciones, y los cajones (drawers) dentro del chat te dejan crear y gestionar documentos sin perder el hilo de la conversación. Es la forma más rápida de cotizar o registrar un pedido mientras hablas con el cliente.
Cómo acceder
- Abre el perfil de un contacto (desde la Bandeja de Entrada o desde Contactos).
- Despliega el panel de Ventas del contacto.
- Los cajones se abren desde los botones y filas de ese panel.
Vista general de la interfaz
El panel de Ventas tiene dos pestañas:
- Pedidos — los pedidos del contacto, con su estado, lo Pagado, lo que está Por cobrar y el avance de envío.
- Cotizaciones — las cotizaciones del contacto, con su estado y su vigencia ("vence en N días" / "vencida").
Arriba de cada pestaña hay datos rápidos —lo Comprado, lo que está Por cobrar, lo que está En juego y lo que está Por vencer— y al pie, enlaces para ver todo en el espacio de Ventas.
Funciones y acciones
Ver los documentos del contacto
Qué hace: Lista los pedidos y cotizaciones recientes del contacto.
Pasos:
- En el perfil, abre el panel de Ventas.
- Cambia entre Pedidos y Cotizaciones.
- Usa Mostrar N más para cargar más filas.
- Para ir al listado completo filtrado por este cliente, usa Ver los N en Ventas / Ver las N en Ventas.
Crear un pedido o una cotización desde el chat
Qué hace: Abre un cajón de creación con el cliente ya fijado al contacto.
Pasos:
- En el panel, haz clic en Nuevo pedido o Nueva cotización.
- Se abre un cajón con el formulario de creación; el cliente queda bloqueado en este contacto (no hay que buscarlo).
- Captura las líneas y guarda. Verás un aviso ("Pedido #N creado" / "Cotización COT-N creada") con un enlace Ver detalle.
Gestionar un documento desde el chat
Qué hace: Abre el detalle de un pedido o cotización en un cajón, sin cambiar de página.
Pasos:
- En el panel, haz clic en una fila de pedido o cotización.
- El cajón muestra el detalle. Desde ahí puedes editar, y en una cotización convertir a pedido —todo dentro del mismo cajón.
- Al cerrar el cajón, el panel se actualiza para reflejar los cambios.
Notas importantes: Toda la navegación ocurre dentro del cajón: editar, volver al detalle y convertir intercambian la vista en el mismo lugar, sin sacarte de la conversación.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo cambiar el cliente en un pedido creado desde el chat? R: No desde el cajón —el cliente queda fijado al contacto de la conversación. Crea el documento desde el espacio de Ventas si necesitas otro cliente.
P: ¿Los documentos creados desde el chat son distintos a los del espacio de Ventas? R: No, son los mismos pedidos y cotizaciones; solo cambia desde dónde los creas y gestionas.
P: Cerré el cajón y no veo el cambio. R: El panel se refresca al cerrar el cajón o al volver a abrirlo. Si no aparece, reábrelo.