Vendas no perfil do contato
Visão Geral
Você não precisa sair da conversa para vender. O painel de Vendas do perfil do contato mostra seus pedidos e cotações, e as gavetas (drawers) dentro do chat permitem que você crie e gerencie documentos sem perder o fio da conversa. É a forma mais rápida de cotar ou registrar um pedido enquanto você fala com o cliente.
Como Acessar
- Abra o perfil de um contato (a partir da Caixa de Entrada ou de Contatos).
- Expanda o painel de Vendas do contato.
- As gavetas se abrem a partir dos botões e linhas desse painel.
Visão Geral da Interface
O painel de Vendas tem duas abas:
- Pedidos — os pedidos do contato, com seu status, o Pago, o que está A receber e o avanço de envio.
- Cotações — as cotações do contato, com seu status e sua validade ("vence em N dias" / "vencida").
No topo de cada aba há dados rápidos —o Comprado, o que está A receber, o que está Em jogo e o que está A vencer— e no rodapé, links para ver tudo no espaço de Vendas.
Funcionalidades e Ações
Ver os documentos do contato
O que faz: Lista os pedidos e cotações recentes do contato.
Passos:
- No perfil, abra o painel de Vendas.
- Alterne entre Pedidos e Cotações.
- Use Mostrar mais N para carregar mais linhas.
- Para ir à lista completa filtrada por este cliente, use Ver os N em Vendas / Ver as N em Vendas.
Criar um pedido ou uma cotação a partir do chat
O que faz: Abre uma gaveta de criação com o cliente já fixado no contato.
Passos:
- No painel, clique em Novo pedido ou Nova cotação.
- Abre-se uma gaveta com o formulário de criação; o cliente fica bloqueado neste contato (não é preciso buscá-lo).
- Informe as linhas e salve. Você verá um aviso ("Pedido #N criado" / "Cotação COT-N criada") com um link Ver detalhe.
Gerenciar um documento a partir do chat
O que faz: Abre o detalhe de um pedido ou cotação em uma gaveta, sem mudar de página.
Passos:
- No painel, clique em uma linha de pedido ou cotação.
- A gaveta mostra o detalhe. A partir dela você pode editar, e em uma cotação converter em pedido —tudo dentro da mesma gaveta.
- Ao fechar a gaveta, o painel é atualizado para refletir as mudanças.
Notas importantes: Toda a navegação ocorre dentro da gaveta: editar, voltar ao detalhe e converter trocam a visualização no mesmo lugar, sem te tirar da conversa.
Perguntas Frequentes
P: Posso mudar o cliente em um pedido criado a partir do chat? R: Não a partir da gaveta —o cliente fica fixado no contato da conversa. Crie o documento a partir do espaço de Vendas se você precisar de outro cliente.
P: Os documentos criados a partir do chat são diferentes dos do espaço de Vendas? R: Não, são os mesmos pedidos e cotações; só muda de onde você os cria e gerencia.
P: Fechei a gaveta e não vejo a mudança. R: O painel é atualizado ao fechar a gaveta ou ao abri-la novamente. Se não aparecer, reabra-a.