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Documentos de venta y marca

Descripción general​

Tus cotizaciones y pedidos se pueden descargar como un PDF con la imagen de tu empresa. En Configuración > Documentos defines una vez cómo se ven esos documentos —logotipo, color de marca, diseño y textos— y Aurora los aplica a cada PDF que generes. Una vista previa te muestra en vivo cómo lo verá tu cliente.

Cómo acceder​

  • En Aurora Ventas, entra a Configuración del catálogo y abre Documentos.
  • Para descargar un PDF, usa Descargar PDF en el detalle de cualquier pedido o cotización.

Vista general de la interfaz​

La pantalla de Documentos tiene, de un lado, los ajustes y, del otro, la vista previa ("Documento de ejemplo · tamaño carta · así lo verá tu cliente"). Los ajustes son:

  • Logotipo — se imprime en el encabezado.
  • Color de marca — de él se derivan automáticamente el fondo suave y el tono de texto.
  • Diseño del documento — aplica a cotizaciones y pedidos.
  • Textos — términos y pie de página, independientes por tipo de documento.
  • Datos fiscales — provienen de tu información de facturación y se imprimen en el encabezado.

Funciones y acciones​

Subir el logotipo​

Qué hace: Define la imagen que aparece en el encabezado de tus documentos.

Pasos:

  1. En Logotipo, arrastra tu imagen o haz clic para elegirla.
  2. Formatos: PNG, JPG o WebP, máximo 2 MB.
  3. Para quitarlo, usa Quitar logotipo.

Elegir el color de marca​

Qué hace: Fija el color principal del documento.

Pasos:

  1. En Color de marca, elige tu color.
  2. Aurora deriva automáticamente el fondo suave y el tono de texto a partir de él.

Elegir el diseño​

Qué hace: Cambia la plantilla visual del documento.

Pasos:

  1. En Diseño del documento, elige entre:
    • Clásico — formal, tipografía serif.
    • Moderno — editorial, con acentos de color.
  2. La vista previa se actualiza al instante. El diseño aplica tanto a cotizaciones como a pedidos.

Definir los textos​

Qué hace: Configura los términos y el pie de página, por separado para cotizaciones y pedidos.

Pasos:

  1. En Textos, cambia entre las pestañas Cotizaciones y Pedidos.
  2. Captura los Términos y condiciones y el Pie de página.
  3. En cotizaciones, los términos se precargan al crear una nueva y siguen siendo editables en cada documento. En pedidos, los términos se imprimen en cada uno.

Guardar los cambios​

Qué hace: Aplica la configuración a tus futuros documentos.

Pasos:

  1. Revisa la vista previa.
  2. Haz clic en Guardar (o Descartar cambios para revertir). Verás "Cambios guardados".

Descargar un PDF​

Qué hace: Genera el documento de un pedido o cotización con tu marca.

Pasos:

  1. Abre el detalle del pedido o la cotización.
  2. Haz clic en Descargar PDF. El archivo usa tu logotipo, color, diseño y textos.

Datos fiscales​

El bloque de Datos fiscales (razón social, régimen, domicilio, contacto) proviene de tu información de facturación y se imprime en el encabezado. Si aún no los capturas, los documentos salen solo con el nombre de tu empresa. Para editarlos, ve a tu información de facturación en Configuración.

Preguntas frecuentes​

P: ¿Puedo tener términos distintos para cotizaciones y pedidos? R: Sí. Los textos son independientes por tipo de documento —cada uno tiene sus propios términos y pie de página.

P: Cambié los términos de las cotizaciones. ¿Afecta a las ya creadas? R: No. Los términos se precargan al crear una cotización nueva; las existentes conservan los suyos y se editan documento por documento.

P: ¿Puedo cambiar los datos fiscales desde aquí? R: No. Provienen de tu información de facturación; edítalos ahí y se reflejan en los documentos.

P: ¿Puedo enviar el documento por WhatsApp directamente? R: Por ahora descargas el PDF y lo compartes tú. El envío directo desde Aurora llegará más adelante.

Funciones relacionadas​