Perfil del Contacto
Descripción general
El Perfil del Contacto es una vista integral de un solo contacto, que combina su historial de conversaciones con información detallada. Muestra la interfaz de chat a la izquierda y una barra lateral a la derecha con los detalles del perfil del contacto, propiedades personalizadas, oportunidades, eventos, etiquetas, chatbots activos y mensajes programados. Esta vista se usa tanto en la Bandeja de Entrada (al seleccionar una conversación) como en la sección de Contactos (al hacer clic en un contacto).
Cómo acceder
- Desde la Bandeja de Entrada: Selecciona una conversación. La barra lateral del perfil del contacto aparece a la derecha.
- Desde la Lista de Contactos: Haz clic en el nombre de un contacto para abrir su página de perfil completa.
- Disponible para todos los roles: Admin, Agente y Supervisor.
Vista general de la interfaz
La página de Perfil del Contacto se divide en dos áreas principales:
Izquierda: Área de Chat
- Pestañas de canal en la parte superior mostrando conversaciones a través de diferentes canales (WhatsApp, Messenger, Instagram).
- Filtro de actividad desplegable para filtrar mensajes por tipo.
- La vista completa del chat con historial de mensajes y campo de entrada para enviar mensajes.
- Una pestaña "+" para crear una nueva conversación en un canal adicional.
Derecha: Barra lateral
- Avatar y nombre del contacto en la parte superior.
- Secciones de acordeón colapsables:
- Perfil: Detalles del contacto (nombre, teléfono, empresa, correo electrónico) con edición en línea.
- Propiedades: Propiedades personalizadas definidas por tu organización.
- Oportunidades: Oportunidades del pipeline de ventas vinculadas a este contacto.
- Eventos: Eventos del calendario asociados a la conversación.
- Etiquetas: Etiquetas asignadas a la conversación.
- Chatbots: Chatbots/flujos de IA activos para la conversación.
- Mensajes Programados: Mensajes programados pendientes.
- Botón de Secuencias en la parte inferior para seguimientos automáticos.
Funciones y acciones
Cambiar entre canales
Qué hace: Ver y enviar mensajes a través de diferentes canales de mensajería para el mismo contacto.
Pasos:
- En la parte superior del área de chat, haz clic en una pestaña de canal (WhatsApp, Messenger, Instagram).
- El chat carga la conversación de ese canal específico.
- Cada pestaña muestra el ícono y nombre del canal.
Notas importantes:
- El sistema selecciona automáticamente el primer canal activo (no deshabilitado) al cargar el contacto.
- Los canales deshabilitados se muestran en las pestañas pero pueden tener restricciones de mensajería.
Iniciar una nueva conversación en otro canal
Qué hace: Crea una conversación en un canal que aún no tiene una.
Pasos:
- Haz clic en la pestaña + en las pestañas de canal.
- Aparece una pantalla pidiéndote que selecciones un canal.
- Elige el canal de mensajería del desplegable.
- Haz clic en Iniciar.
- Se crea una nueva conversación en ese canal.
Notas importantes:
- Solo se muestran los canales que aún no tienen una conversación con este contacto.
- Debe existir al menos un canal disponible.
Filtrar mensajes por tipo de actividad
Qué hace: Filtra los mensajes mostrados en el chat por tipo.
Pasos:
- Haz clic en el botón desplegable de Actividades en la parte superior derecha del área de chat.
- Selecciona una opción de filtro:
- Todos: Muestra todos los mensajes (predeterminado).
- Otras opciones filtran por tipos específicos de mensajes (por ejemplo, mensajes, notas, eventos del sistema).
Editar información del contacto
Qué hace: Actualiza el nombre, teléfono, correo electrónico o nombre de empresa del contacto.
Pasos:
- En la barra lateral, expande la sección de Perfil.
- Haz clic en el botón Editar.
- Modifica los campos según sea necesario.
- Haz clic en Guardar para guardar, o Cancelar para descartar.
Gestionar Propiedades Personalizadas
Qué hace: Ver y editar propiedades personalizadas asociadas al contacto.
Pasos:
- En la barra lateral, expande la sección de Propiedades.
- Visualiza los valores actuales de las propiedades.
- Edita los valores directamente (dependiendo del tipo de propiedad: texto, número, booleano, fecha).
Gestionar Oportunidades
Qué hace: Ver, agregar y gestionar oportunidades de ventas vinculadas a este contacto.
Pasos:
- En la barra lateral, expande la sección de Oportunidades.
- La sección muestra una insignia con el conteo y lista todas las oportunidades.
- Alterna el interruptor de Activas para mostrar solo oportunidades activas o todas.
- Haz clic en Agregar Nuevo para crear una nueva oportunidad:
- Se abre un modal con el formulario de creación de oportunidad.
- Completa los detalles y haz clic en Guardar.
- Haz clic en una oportunidad existente para expandir y editar sus detalles.
Ver eventos del Calendario
Qué hace: Muestra eventos programados para la conversación.
Pasos:
- En la barra lateral, expande la sección de Eventos.
- Visualiza los eventos vinculados a la conversación actual.
Gestionar Etiquetas
Qué hace: Ver y gestionar etiquetas asignadas a la conversación.
Pasos:
- En la barra lateral, expande la sección de Etiquetas.
- Visualiza las etiquetas actuales y agrega/elimina según sea necesario.
Gestionar Chatbots
Qué hace: Asignar o gestionar chatbots de IA para la conversación.
Pasos:
- En la barra lateral, expande la sección de Chatbots.
- Visualiza los chatbots activos actualmente.
- Agrega o modifica asignaciones de chatbots.
Ver y eliminar Mensajes Programados
Qué hace: Muestra mensajes programados pendientes y permite su cancelación.
Pasos:
- En la barra lateral, la sección de Mensajes Programados aparece automáticamente cuando hay mensajes pendientes.
- Cada mensaje muestra:
- La fecha/hora de envío programada.
- Un indicador de estado verde.
- Una vista previa del texto del mensaje.
- Para eliminar un mensaje programado:
- Haz clic en el ícono rojo de X en el mensaje.
- Un modal de confirmación muestra los detalles del mensaje.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Crear Seguimientos Automáticos
Qué hace: Abre el creador de secuencias de seguimiento.
Pasos:
- Desplázate hasta la parte inferior de la barra lateral.
- Haz clic en el botón de Secuencias.
- Consulta Seguimientos Automáticos para más detalles.
Navegar hacia atrás (desde la página de Contactos)
Qué hace: Regresa a la lista de contactos.
Pasos:
- Al ver un perfil de contacto desde la sección de Contactos, haz clic en el ícono de flecha hacia atrás en el lado izquierdo.
- Regresas a la Lista de Contactos.
Referencia de campos
| Sección | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Perfil | Nombre | Nombre completo del contacto |
| Perfil | Teléfono | Número de teléfono |
| Perfil | Empresa | Nombre de la empresa |
| Perfil | Correo electrónico | Dirección de correo electrónico |
| Perfil | Fecha de Creación | Cuándo se creó el contacto |
| Propiedades | Propiedades Personalizadas | Campos definidos por la organización |
| Oportunidades | Lista de Oportunidades | Entradas del pipeline de ventas |
| Eventos | Lista de Eventos | Eventos del calendario |
| Etiquetas | Lista de Etiquetas | Etiquetas de la conversación |
| Chatbots | Lista de Chatbots | Chatbots de IA activos |
| Mensajes Programados | Lista de Mensajes | Mensajes programados pendientes |
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué veo múltiples pestañas para el mismo contacto? R: Cada pestaña representa un canal de mensajería diferente (por ejemplo, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram). Un contacto puede tener conversaciones separadas en cada canal.
P: ¿Por qué está deshabilitada la entrada del chat? R: El canal de mensajería puede estar deshabilitado (por ejemplo, la API de WhatsApp Business está inactiva) o el contacto puede estar bloqueado.
P: ¿Puedo ver el perfil de un contacto sin abrir una conversación? R: Sí, navega al contacto desde la Lista de Contactos. Si el contacto aún no tiene conversaciones, verás una opción para iniciar una.
P: ¿De dónde vienen las propiedades personalizadas? R: Las propiedades personalizadas son definidas por los administradores de tu organización en la sección de Configuración. Pueden ser campos de texto, número, booleano o fecha.