Pular para o conteúdo principal

Documentos de venda e marca

Visão Geral​

Suas cotações e pedidos podem ser baixados como um PDF com a imagem da sua empresa. Em Configuração > Documentos você define uma vez como esses documentos aparecem —logotipo, cor da marca, design e textos— e a Aurora os aplica a cada PDF que você gerar. Uma pré-visualização mostra ao vivo como seu cliente o verá.

Como Acessar​

  • Em Aurora Ventas, entre em Configuração do catálogo e abra Documentos.
  • Para baixar um PDF, use Baixar PDF no detalhe de qualquer pedido ou cotação.

Visão Geral da Interface​

A tela de Documentos tem, de um lado, os ajustes e, do outro, a pré-visualização ("Documento de exemplo · tamanho carta · é assim que seu cliente o verá"). Os ajustes são:

  • Logotipo — é impresso no cabeçalho.
  • Cor da marca — dela se derivam automaticamente o fundo suave e o tom de texto.
  • Design do documento — aplica-se a cotações e pedidos.
  • Textos — termos e rodapé, independentes por tipo de documento.
  • Dados fiscais — vêm da sua informação de faturamento e são impressos no cabeçalho.

Funcionalidades e Ações​

Subir o logotipo​

O que faz: Define a imagem que aparece no cabeçalho dos seus documentos.

Passos:

  1. Em Logotipo, arraste sua imagem ou clique para escolhê-la.
  2. Formatos: PNG, JPG ou WebP, máximo 2 MB.
  3. Para removê-lo, use Remover logotipo.

Escolher a cor da marca​

O que faz: Fixa a cor principal do documento.

Passos:

  1. Em Cor da marca, escolha sua cor.
  2. A Aurora deriva automaticamente o fundo suave e o tom de texto a partir dela.

Escolher o design​

O que faz: Muda o modelo visual do documento.

Passos:

  1. Em Design do documento, escolha entre:
    • Clássico — formal, tipografia serifada.
    • Moderno — editorial, com acentos de cor.
  2. A pré-visualização é atualizada instantaneamente. O design aplica-se tanto a cotações quanto a pedidos.

Definir os textos​

O que faz: Configura os termos e o rodapé, separadamente para cotações e pedidos.

Passos:

  1. Em Textos, alterne entre as abas Cotações e Pedidos.
  2. Informe os Termos e condições e o Rodapé.
  3. Em cotações, os termos são pré-preenchidos ao criar uma nova e continuam editáveis em cada documento. Em pedidos, os termos são impressos em cada um.

Salvar as mudanças​

O que faz: Aplica a configuração aos seus documentos futuros.

Passos:

  1. Revise a pré-visualização.
  2. Clique em Salvar (ou Descartar mudanças para reverter). Você verá "Mudanças salvas".

Baixar um PDF​

O que faz: Gera o documento de um pedido ou cotação com sua marca.

Passos:

  1. Abra o detalhe do pedido ou da cotação.
  2. Clique em Baixar PDF. O arquivo usa seu logotipo, cor, design e textos.

Dados fiscais​

O bloco de Dados fiscais (razão social, regime, endereço, contato) vem da sua informação de faturamento e é impresso no cabeçalho. Se você ainda não os informou, os documentos saem apenas com o nome da sua empresa. Para editá-los, vá à sua informação de faturamento em Configuração.

Perguntas Frequentes​

P: Posso ter termos distintos para cotações e pedidos? R: Sim. Os textos são independentes por tipo de documento —cada um tem seus próprios termos e rodapé.

P: Mudei os termos das cotações. Isso afeta as já criadas? R: Não. Os termos são pré-preenchidos ao criar uma cotação nova; as existentes conservam os seus e são editadas documento por documento.

P: Posso mudar os dados fiscais a partir daqui? R: Não. Eles vêm da sua informação de faturamento; edite-os lá e eles se refletem nos documentos.

P: Posso enviar o documento por WhatsApp diretamente? R: Por enquanto você baixa o PDF e o compartilha você mesmo. O envio direto a partir da Aurora chegará mais adiante.

Funcionalidades Relacionadas​