Reporte de Rendimiento del Equipo
Descripción general
El reporte de Rendimiento del Equipo te da información sobre cómo tus equipos manejan las oportunidades de venta. Rastrea el total de oportunidades, negocios ganados versus perdidos, y ve cómo las oportunidades se distribuyen entre etapas, miembros del equipo y estados. Usa este reporte para identificar a los mejores performers y optimizar tu pipeline de ventas.
Cómo acceder
- Navega a Reportes en el menú lateral.
- Selecciona la pestaña Equipos.
- Disponible para admins y supervisores.
Vista general de la interfaz
La página tiene tres secciones:
- Barra de filtros (arriba): Selector de equipo, selector de agente y selector de rango de fechas.
- Gráfico de oportunidades (área principal): Un gráfico de columnas mostrando el volumen de oportunidades a lo largo del tiempo, con métricas principales de total, perdidas y ganadas.
- Gráficos de pastel (fila inferior): Tres gráficos de pastel/dona mostrando:
- Oportunidades activas por etapa
- Oportunidades activas por usuario (miembro del equipo)
- Oportunidades Perdidas vs. Ganadas
Funciones y acciones
Seleccionar un equipo
Qué hace: Filtra todos los datos para mostrar métricas de un equipo específico.
Pasos:
- Haz clic en el menú desplegable de Equipo en la parte superior.
- Selecciona un equipo de la lista.
- Todos los gráficos y métricas se actualizan automáticamente.
Notas importantes:
- El primer equipo en tu lista se selecciona por defecto al abrir la página.
- Debes seleccionar un equipo para ver datos. Si no se selecciona ningún equipo, no se muestran datos.
Filtrar por agente
Qué hace: Reduce los datos de oportunidades a los que pertenecen a un miembro específico del equipo.
Pasos:
- Haz clic en el menú desplegable de Agente.
- Selecciona un miembro del equipo, o elige Todos para ver el equipo completo.
- Los datos se actualizan automáticamente.
Cambiar rango de fechas
Qué hace: Cambia el período de reporte.
Pasos:
- Haz clic en el selector de rango de fechas.
- Selecciona las fechas de inicio y fin deseadas.
- Los gráficos se actualizan automáticamente.
Ver tendencias de oportunidades
Qué hace: El gráfico principal de columnas muestra el volumen de creación de oportunidades a lo largo del tiempo.
Detalles:
- Las métricas del encabezado muestran el número total de oportunidades, oportunidades perdidas y oportunidades ganadas para el período seleccionado.
- El gráfico agrupa datos por día, semana, mes o trimestre dependiendo del rango de fechas.
- Haz clic en una barra para profundizar (si está soportado).
Analizar distribución por etapa
Qué hace: El gráfico de pastel "Oportunidades Activas por Etapa" muestra cómo tus negocios activos se distribuyen entre las etapas de tu equipo.
- Pasa el cursor sobre una porción para ver el conteo exacto y porcentaje.
- Usa esto para identificar cuellos de botella en tu pipeline.
Analizar carga de trabajo por agente
Qué hace: El gráfico de pastel "Oportunidades Activas por Usuario" muestra cuántos negocios activos tiene cada miembro del equipo.
- Pasa el cursor sobre una porción para ver el nombre del agente, conteo y porcentaje.
- Usa esto para balancear la carga de trabajo entre los miembros del equipo.
Revisar ratio de ganados/perdidos
Qué hace: El gráfico de pastel "Oportunidades Perdidas/Ganadas" muestra la proporción de negocios marcados como ganados versus perdidos.
- Te ayuda a evaluar la efectividad general de conversión.
Referencia de campos
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Oportunidades | Total de oportunidades creadas dentro del rango de fechas seleccionado |
| Perdidas | Número de oportunidades marcadas como perdidas |
| Ganadas | Número de oportunidades marcadas como ganadas |
| Activas por Etapa | Conteo de oportunidades activas (abiertas) en cada etapa del pipeline |
| Activas por Usuario | Conteo de oportunidades activas por miembro del equipo |
Notas importantes
- Los gráficos de pastel reflejan el estado actual de las oportunidades activas, no solo las creadas en el rango de fechas.
- Si un equipo no tiene oportunidades, los gráficos estarán vacíos.
- Los datos del equipo se actualizan en tiempo real, por lo que los cambios se propagan sin actualizar la página.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué no veo ningún dato? R: Asegúrate de que hayas seleccionado un equipo del menú desplegable. Si el equipo no tiene oportunidades en el rango de fechas seleccionado, los gráficos estarán vacíos.
P: ¿Cómo se definen Ganada y Perdida? R: Las oportunidades pasan a estado Ganada o Perdida cuando alcanzan una etapa del equipo que ha sido configurada con el código de etapa correspondiente (Ganada o Perdida) en la configuración de etapas del equipo.
P: ¿Puedo comparar dos equipos lado a lado? R: No directamente. Puedes alternar entre equipos usando el menú desplegable y comparar las métricas manualmente.