Dashboard de Conversaciones
Descripción general
El Dashboard de Conversaciones proporciona un desglose visual del volumen de conversaciones a lo largo del tiempo. Úsalo para rastrear cuántas conversaciones maneja tu equipo, identificar tendencias y profundizar en conversaciones individuales para un período específico. Puedes filtrar por rango de fechas, canal y miembro del equipo.
Cómo acceder
- Navega a Reportes en el menú lateral.
- Selecciona la pestaña Conversaciones.
- Disponible para todos los roles.
Vista general de la interfaz
El dashboard está dividido en dos áreas principales:
-
Panel izquierdo (área principal del gráfico):
- Encabezado mostrando el conteo total de conversaciones, conteo de nuevos contactos y conteo de sin responder.
- Un gráfico de columnas mostrando el volumen de conversaciones a lo largo del tiempo (agrupado por día, semana, mes, trimestre o año dependiendo del rango de fechas seleccionado).
- Una tabla de desglose debajo del gráfico mostrando conversaciones individuales para el período seleccionado.
-
Panel derecho (filtros y desglose):
- Selector de rango de fechas para seleccionar el período de reporte (por defecto los últimos 30 días).
- Menú desplegable de filtro de Canal (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram o Todos).
- Menú desplegable de filtro de Agente para reducir resultados a un miembro del equipo específico.
- Tarjeta de "Conversaciones por Equipo" mostrando un desglose clasificado de conversaciones por equipo, con barras de progreso.
Funciones y acciones
Filtrar por rango de fechas
Qué hace: Cambia el período de reporte para todos los gráficos y datos en esta pestaña.
Pasos:
- Haz clic en el selector de rango de fechas en el panel derecho.
- Selecciona una fecha de inicio y fin, o elige un rango predefinido.
- El gráfico y todas las métricas se actualizan automáticamente.
Filtrar por canal
Qué hace: Reduce los datos de conversación a un canal de mensajería específico.
Pasos:
- Haz clic en el menú desplegable de Canal en el panel derecho.
- Selecciona un canal (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram) o elige Todos.
- Los datos se actualizan automáticamente.
Filtrar por agente
Qué hace: Muestra conversaciones manejadas por un miembro del equipo específico.
Pasos:
- Haz clic en el menú desplegable de Agente en el panel derecho.
- Selecciona un miembro del equipo o elige Todos.
- Los datos se actualizan automáticamente.
Ver el gráfico de conversaciones
Qué hace: Muestra un gráfico de columnas del volumen de conversaciones a lo largo del tiempo. El sistema agrupa automáticamente los datos por día, semana, mes, trimestre o año basándose en la longitud del rango de fechas.
Detalles:
- Pasa el cursor sobre una barra para ver el conteo exacto de ese período.
- Haz clic en una barra para profundizar y ver las conversaciones individuales de ese período.
Profundizar en conversaciones
Qué hace: Cuando haces clic en una barra del gráfico, la tabla de detalle debajo se actualiza para mostrar conversaciones individuales de ese período.
Detalles:
- La tabla muestra: avatar del contacto, nombre del contacto, fecha y vista previa del mensaje.
- Haz clic en el ícono de visor de conversación para abrir una vista rápida de la conversación completa.
- Desplázate hacia abajo para cargar más resultados (scroll infinito).
Notas importantes:
- El rango de fechas del desglose se muestra encima de la tabla (ej. "1 Ene - 7 Ene").
- Los datos de desglose están disponibles en el plan Enterprise. Los planes de nivel inferior verán un aviso de actualización.
Ver conversaciones por equipo
Qué hace: La tarjeta de la barra lateral muestra cómo se distribuyen las conversaciones entre tus equipos de ventas, con un conteo y barra de porcentaje para cada uno.
Referencia de campos
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Conversaciones | Número total de conversaciones únicas en el período seleccionado |
| Nuevos Contactos | Número de contactos que iniciaron una conversación por primera vez |
| Sin responder | Conversaciones donde el último mensaje es del cliente (aún sin respuesta) |
| Conversaciones por Equipo | Desglose de conversaciones por equipo con barras de porcentaje |
Notas importantes
- El rango de fechas por defecto es los últimos 30 días.
- La agrupación del gráfico (día/semana/mes/trimestre/año) se determina automáticamente basándose en el rango de fechas.
- El filtro de canal solo muestra canales activos configurados para tu cuenta.
- Los detalles de desglose de conversaciones requieren el plan Enterprise. Los usuarios en planes inferiores ven un mensaje de actualización.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué el gráfico agrupa por semanas en lugar de días? R: El sistema elige automáticamente la agrupación basándose en tu rango de fechas. Rangos cortos (unos pocos días) muestran datos diarios; rangos más largos muestran agrupaciones semanales, mensuales o trimestrales.
P: Hice clic en una barra pero la tabla de desglose está vacía. R: Si estás en un plan inferior a Enterprise, los detalles de desglose no están disponibles. Verás una notificación de actualización.
P: ¿Puedo exportar los datos de conversaciones? R: El dashboard de Conversaciones no tiene un botón de exportación directa. Usa la función de exportación de Equipos si necesitas descargar datos de oportunidades como archivo Excel.