Relatório de Desempenho da Equipe
Visão Geral
O relatório de Desempenho da Equipe oferece uma visão sobre como suas equipes gerenciam as oportunidades de vendas. Acompanhe o total de oportunidades, negócios ganhos versus perdidos e veja como as oportunidades estão distribuídas entre etapas, membros da equipe e status. Use este relatório para identificar os melhores desempenhos e otimizar seu pipeline de vendas.
Como Acessar
- Navegue até Relatórios no menu lateral.
- Selecione a aba Equipes.
- Disponível para administradores e supervisores.
Visão Geral da Interface
A página possui três seções:
- Barra de filtros (topo): Seletor de equipe, seletor de agente e seletor de intervalo de datas.
- Gráfico de oportunidades (área principal): Um gráfico de colunas mostrando o volume de oportunidades ao longo do tempo, com métricas de destaque para total, perdidas e ganhas.
- Gráficos de pizza (linha inferior): Três gráficos de pizza/rosca mostrando:
- Oportunidades ativas por etapa
- Oportunidades ativas por usuário (membro da equipe)
- Oportunidades Perdidas vs. Ganhas
Funcionalidades e Ações
Selecionar uma Equipe
O que faz: Filtra todos os dados para mostrar métricas de uma equipe específica.
Passos:
- Clique no dropdown Equipe no topo.
- Selecione uma equipe da lista.
- Todos os gráficos e métricas são atualizados automaticamente.
Notas importantes:
- A primeira equipe da sua lista é selecionada por padrão quando você abre a página.
- Você deve selecionar uma equipe para visualizar dados. Se nenhuma equipe for selecionada, nenhum dado é mostrado.
Filtrar por Agente
O que faz: Restringe os dados de oportunidades àquelas pertencentes a um membro específico da equipe.
Passos:
- Clique no dropdown Agente.
- Selecione um membro da equipe, ou escolha Todos para ver a equipe completa.
- Os dados são atualizados automaticamente.
Alterar Intervalo de Datas
O que faz: Altera o período de relatório.
Passos:
- Clique no seletor de intervalo de datas.
- Selecione as datas de início e fim desejadas.
- Os gráficos são atualizados automaticamente.
Visualizar Tendências de Oportunidades
O que faz: O gráfico de colunas principal mostra o volume de criação de oportunidades ao longo do tempo.
Detalhes:
- As métricas do cabeçalho mostram o número total de oportunidades, oportunidades perdidas e oportunidades ganhas para o período selecionado.
- O gráfico agrupa dados por dia, semana, mês ou trimestre dependendo do intervalo de datas.
- Clique em uma barra para detalhar (se suportado).
Analisar Distribuição por Etapa
O que faz: O gráfico de pizza "Oportunidades Ativas por Etapa" mostra como seus negócios ativos estão distribuídos entre as etapas do funil.
- Passe o mouse sobre uma fatia para ver a contagem exata e porcentagem.
- Use isso para identificar gargalos no seu pipeline.
Analisar Carga de Trabalho por Agente
O que faz: O gráfico de pizza "Oportunidades Ativas por Usuário" mostra quantos negócios ativos cada membro da equipe possui.
- Passe o mouse sobre uma fatia para ver o nome do agente, contagem e porcentagem.
- Use isso para equilibrar a carga de trabalho entre os membros da equipe.
Revisar Taxa de Ganho/Perda
O que faz: O gráfico de pizza "Oportunidades Perdidas/Ganhas" mostra a proporção de negócios marcados como ganhos versus perdidos.
- Ajuda a avaliar a eficácia geral de conversão.
Referência de Campos
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Oportunidades | Total de oportunidades criadas dentro do intervalo de datas selecionado |
| Perdidas | Número de oportunidades marcadas como perdidas |
| Ganhas | Número de oportunidades marcadas como ganhas |
| Ativas por Etapa | Contagem de oportunidades ativas (abertas) em cada etapa do pipeline |
| Ativas por Usuário | Contagem de oportunidades ativas por membro da equipe |
Notas Importantes
- Os gráficos de pizza refletem o estado atual das oportunidades ativas, não apenas aquelas criadas no intervalo de datas.
- Se uma equipe não tiver oportunidades, os gráficos estarão vazios.
Perguntas Frequentes
P: Por que não vejo nenhum dado? R: Certifique-se de que selecionou uma equipe no dropdown. Se a equipe não tiver oportunidades no intervalo de datas selecionado, os gráficos estarão vazios.
P: Como Ganhas e Perdidas são definidas? R: As oportunidades passam para o status Ganha ou Perdida quando atingem uma etapa do funil que foi configurada como Ganha ou Perdida nas configurações de etapas da equipe.
P: Posso comparar duas equipes lado a lado? R: Não diretamente. Você pode alternar entre equipes usando o dropdown e comparar as métricas manualmente.