Tablero de Equipo
Descripcion general
El Tablero de Equipo es una vista estilo kanban de tu pipeline de ventas. Cada columna representa una etapa en el embudo de tu equipo, y cada tarjeta representa una oportunidad (un contacto avanzando a través de tu pipeline). Arrastra y suelta tarjetas entre etapas, filtra por docenas de criterios, busca contactos específicos, y administra tu pipeline en tiempo real.
Cómo acceder
- Navega a Oportunidades (o Equipos) en el menú lateral.
- Disponible para todos los roles. Los miembros del equipo ven oportunidades según su membresía de equipo.
Vista general de la interfaz
La página está dividida en:
- Barra lateral de filtros (izquierda, plegable): Un panel colapsable con filtros avanzados.
- Encabezado del tablero: Selector de equipo, barra de búsqueda, botón de filtros, iconos de filtro rápido, botón de exportar, botón de agregar nuevo, y ayuda.
- Tablero Kanban: Columnas horizontales, una por etapa, cada una con tarjetas de oportunidades desplazables verticalmente.
Columnas de etapas
Cada columna tiene:
- Encabezado: Nombre de la etapa, conteo de oportunidades, y porcentaje del total.
- Fila de monto de negocio: Valor total de negocio para esta etapa (si los montos de negocio están habilitados).
- Tarjetas de oportunidades: Lista desplazable de oportunidades individuales.
- Menú de columna (tres puntos): Operaciones en lote para todas las oportunidades en esta etapa.
Tarjetas de oportunidades
Cada tarjeta muestra:
- Nombre del contacto (clickeable para abrir el perfil de conversación)
- Insignia de mensajes no leídos (si hay mensajes sin leer)
- Menú de tres puntos con acción de Eliminar
- Avatar del agente asignado (o un icono de advertencia si no está asignado)
- Fecha de seguimiento (resaltada en rojo si está vencida)
- Icono indicador de sin respuesta
- Última actividad (relativa, ej. "hace 2 horas")
- Monto de negocio (si está habilitado)
Funcionalidades y acciones
Seleccionar un equipo
Qué hace: Cambia el tablero para mostrar el pipeline de un equipo diferente.
Pasos:
- Haz clic en el desplegable de equipo en el encabezado.
- Selecciona un equipo de la lista.
- El tablero se actualiza con las etapas y oportunidades del equipo seleccionado.
Notas importantes:
- Los admins ven un enlace "Administrar" en la parte inferior del desplegable de equipo que navega a la configuración del equipo.
- Tu último equipo seleccionado se recuerda entre sesiones.
Buscar oportunidades
Qué hace: Filtra oportunidades por nombre de contacto u otros campos buscables.
Pasos:
- Escribe en la caja de búsqueda junto al selector de equipo.
- Los resultados se filtran automáticamente después de un breve retraso.
- Limpia la caja de búsqueda para mostrar todas las oportunidades nuevamente.
Abrir la barra lateral de filtros
Qué hace: Revela las opciones de filtrado avanzado.
Pasos:
- Haz clic en Filtros junto a la caja de búsqueda, o haz clic en la flecha de colapso en la barra lateral.
- La barra lateral se desliza desde la izquierda.
Aplicar filtros
Qué hace: Limita las oportunidades mostradas usando múltiples criterios.
Filtros disponibles:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Fecha de contacto | Filtra por cuándo se creó el contacto |
| Fecha de oportunidad | Filtra por cuándo se creó la oportunidad |
| Última actividad | Filtra por la actividad más reciente en la oportunidad |
| Etiquetas | Filtra por etiquetas de conversación |
| Etapa | Filtra por estado: Activo, Ganado, Perdido, o Todos |
| Dueño | Filtra por agente asignado, Todos, o Sin asignar |
| Canal | Filtra por canal de mensajería (WhatsApp, Messenger, Instagram) |
| Propiedades Personalizadas | Filtra por cualquier propiedad personalizada del contacto |
Pasos:
- Establece los valores de filtro deseados.
- Haz clic en Buscar para aplicar.
- Haz clic en Limpiar para restablecer todos los filtros.
Notas importantes:
- Tus preferencias de filtros se guardan entre sesiones.
Filtro rápido: Vencidos
Qué hace: Alterna un filtro para mostrar solo oportunidades con fecha de seguimiento en el pasado.
Pasos:
- Haz clic en el icono de calendario-reloj en el encabezado.
- Cuando está activo, el icono se pone rojo y solo se muestran las oportunidades vencidas.
- Haz clic de nuevo para desactivar.
Filtro rápido: Sin responder
Qué hace: Alterna un filtro para mostrar solo oportunidades con mensajes de clientes sin responder.
Pasos:
- Haz clic en el icono de cuenta-reloj en el encabezado.
- Cuando está activo, el icono se pone amarillo.
- Haz clic de nuevo para desactivar.
Arrastrar y soltar entre etapas
Qué hace: Mueve una oportunidad de una etapa del pipeline a otra.
Pasos:
- Haz clic y mantén presionada una tarjeta de oportunidad.
- Arrástrala a la columna de la etapa destino.
- Suelta para soltar. Un indicador de carga aparece mientras se guarda el movimiento.
Notas importantes:
- Si el movimiento falla (ej. error de red), la tarjeta regresa automáticamente a su etapa original.
- Solo una operación de arrastre puede ocurrir a la vez.
Abrir un perfil de contacto
Qué hace: Abre el perfil completo del contacto y la conversación junto a la etapa del embudo.
Pasos:
- Haz clic en el nombre del contacto en una tarjeta de oportunidad.
- El tablero cambia a una vista dividida: la columna de la etapa a la izquierda, el perfil del contacto y chat a la derecha.
- Usa las flechas izquierda/derecha en el encabezado de la etapa para navegar entre etapas.
- Cierra el perfil para regresar a la vista completa del tablero.
Agregar una nueva oportunidad
Qué hace: Crea una nueva oportunidad en la primera etapa del embudo del equipo actual.
Pasos:
- Haz clic en Agregar Nuevo en el encabezado.
- En el diálogo, busca un contacto existente o agrega uno nuevo.
- Si tu cuenta tiene múltiples canales, selecciona el canal.
- Haz clic en Enviar.
- La nueva oportunidad aparece en la parte superior de la primera etapa.
Eliminar una oportunidad
Qué hace: Elimina permanentemente una oportunidad del embudo.
Pasos:
- Haz clic en el menú de tres puntos en una tarjeta de oportunidad.
- Selecciona Eliminar.
- Confirma en el diálogo haciendo clic en Eliminar.
Exportar a Excel
Qué hace: Descarga todas las oportunidades filtradas actualmente como un archivo de Excel.
Pasos:
- Haz clic en el botón Exportar en el encabezado.
- Un archivo
.xlsxllamadooportunidades.xlsxse descarga automáticamente.
Notas importantes:
- La exportación respeta tus filtros actuales, por lo que solo se incluyen las oportunidades que coinciden.
Operaciones en lote
Qué hace: Realiza acciones masivas en todas las oportunidades de una etapa específica.
Pasos:
- Haz clic en el menú de tres puntos en el encabezado de una columna de etapa.
- Elige entre:
- Eliminar todos: Elimina todas las oportunidades en esta etapa.
- Mover etapa: Mueve todas las oportunidades a una etapa diferente dentro del mismo equipo.
- Cambiar dueño: Reasigna todas las oportunidades a un agente diferente (o sin asignar).
- Cambiar equipo: Mueve todas las oportunidades a un equipo y etapa diferentes.
- Configura la acción en el diálogo y confirma.
Notas importantes:
- Las operaciones en lote afectan a todas las oportunidades en la etapa seleccionada que coinciden con tus filtros actuales.
- El diálogo muestra el conteo de oportunidades afectadas.
- Estas acciones son irreversibles.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo arrastrar una oportunidad a una etapa en un equipo diferente? R: No, arrastrar y soltar solo funciona entre etapas dentro del mismo equipo. Usa operaciones en lote o los controles de edición rápida de la oportunidad para mover entre equipos.
P: ¿Por qué algunas tarjetas de oportunidad muestran un icono de advertencia amarillo en lugar de un avatar? R: Esto significa que la oportunidad no está asignada -- ningún miembro del equipo ha sido asignado como dueño.
P: ¿Qué significa el icono de calendario rojo en una tarjeta? R: La oportunidad tiene una fecha de seguimiento que ya pasó. Está vencida y necesita atención.
P: ¿La exportación se ve afectada por mis filtros? R: Sí, la exportación incluye solo las oportunidades que coinciden con tus criterios de filtro actuales.