Cotações
Visão Geral
Uma cotação é uma proposta de preços para um cliente. Diferentemente de um pedido, não compromete estoque: serve para cotar antes de fechar a venda. Cada cotação tem uma validade (até quando o preço é respeitado) e, quando o cliente a aceita, você a converte em pedido com os preços cotados.
O ciclo de vida é: Rascunho → Enviada → Aceita / Recusada, com Convertida quando vira pedido. Uma cotação cuja data de validade já passou é marcada como Vencida.
Como Acessar
- Em Aurora Ventas, abra Cotações no trilho esquerdo (
/sales/quotes). - Para criar uma, use Nova cotação. Também a partir do perfil de um contato (veja Vendas no perfil do contato).
Visão Geral da Interface
A lista de cotações inclui:
- Busca por número, cliente ou referência.
- Abas de validade: Todas, Vigentes, Vencidas.
- Faixa de indicadores: Abertas (em cotações abertas), A vencer (abertas que vencem nos próximos dias) e Cotado este mês.
- Tabela com: Cotação, Cliente, Status, Validade (data de vencimento com um sussurro do tipo "em 3 dias" / "vence hoje" / "há 2 dias"), Data e Total.
As cotações vencidas são exibidas atenuadas; as recusadas ou convertidas permanecem marcadas. Clique em uma linha para abrir o detalhe.
Status da cotação
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Em captura, você ainda não a enviou. |
| Enviada | Compartilhada com o cliente, aguardando resposta. |
| Aceita | O cliente aceitou. |
| Recusada | O cliente declinou. É definitivo. |
| Convertida | Foi transformada em um pedido. |
| Vencida | Passou sua data de validade (sobrepõe-se ao status vivo). |
Funcionalidades e Ações
Criar uma cotação
O que faz: Monta uma proposta de preços. Não afeta seu estoque.
Passos:
- Clique em Nova cotação.
- Escolha o Cliente (contato registrado, obrigatório).
- Adicione produtos igual a um pedido: busque por nome ou SKU, defina quantidade, preço, desconto e imposto. Você também pode usar itens livres.
- Defina a validade em Válida até —a Aurora te diz quando vence ("Vence em N dias"). Se você deixar sem data, a cotação não vence.
- Opcionalmente informe a Referência / OC do cliente (por exemplo, OC-2026-0481).
- Adicione Termos e condições (mostrados ao cliente) e Notas internas (apenas para sua equipe).
- Salve com Salvar rascunho, ou marque-a como enviada quando a compartilhar.
Notas importantes:
- Uma cotação não separa estoque; você pode cotar mesmo sem estoque disponível.
- Os termos são pré-preenchidos a partir da sua configuração de documentos e são editáveis em cada cotação.
Mudar o status
O que faz: Reflete a resposta do cliente.
Passos:
- No detalhe, use o botão correspondente:
- Marcar como enviada —quando você a compartilha.
- Marcar como aceita —quando o cliente aceita.
- Marcar como recusada —quando declina (definitivo: não é mais possível enviar, aceitar nem converter).
- Cada mudança pede confirmação e não é possível desfazer.
Converter em pedido
O que faz: Cria um novo pedido em rascunho com os preços cotados e marca a cotação como Convertida.
Passos:
- No detalhe, clique em Converter em pedido.
- Confirme. A Aurora cria o pedido com as mesmas linhas e preços; a cotação fica marcada como convertida com um link Ver pedido.
Notas importantes: Você pode converter inclusive uma cotação vencida —a Aurora te avisa, mas permite continuar conservando os preços cotados.
Editar uma cotação
O que faz: Ajusta linhas, validade ou termos.
Passos:
- No detalhe, clique em Editar.
- Mude o necessário e salve. Se você já a havia enviado, compartilhe-a novamente com o cliente.
Baixar o PDF
O que faz: Gera o documento da cotação com sua marca para compartilhar.
Passos:
- No detalhe, use Baixar PDF.
- O design e os textos vêm da sua configuração de documentos, incluída a data de validade.
Referência de Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Válida até | Data até a qual o preço é respeitado (validade). Opcional |
| Referência / OC | Referência ou ordem de compra do cliente. Opcional |
| Termos e condições | Texto visível para o cliente no documento |
| Notas internas | Texto apenas para sua equipe; não aparece na cotação |
Perguntas Frequentes
P: A cotação desconta estoque? R: Não. Apenas o pedido afeta o estoque, e só ao confirmá-lo. Converter a cotação cria um pedido em rascunho, que ainda não desconta nada.
P: Posso converter uma cotação vencida? R: Sim. A Aurora te avisa que já venceu, mas permite convertê-la conservando os preços.
P: O que é a "Referência / OC do cliente"? R: Um campo livre para anotar a ordem de compra ou referência que o cliente te deu; viaja com a cotação e aparece na lista e no documento.
P: Posso continuar editando uma cotação enviada? R: Sim, mas convém compartilhá-la novamente com o cliente para que ele veja a versão atualizada.