Perfil do Contato

Visão Geral

O Perfil do Contato é uma visualização abrangente de um único contato, combinando o histórico de conversas com informações detalhadas. Ele mostra a interface de chat à esquerda e uma barra lateral à direita com os detalhes do perfil do contato, propriedades personalizadas, oportunidades, eventos, tags, workflows ativos e mensagens agendadas. Esta visualização é usada tanto na Caixa de Entrada (ao selecionar uma conversa) quanto na seção de Contatos (ao clicar em um contato).

Como Acessar

• Pela Caixa de Entrada: Selecione uma conversa. A barra lateral do perfil do contato aparece à direita.
• Pela Lista de Contatos: Clique no nome de um contato para abrir a página completa do perfil.
• Disponível para todos os perfis: Administrador, Agente e Supervisor.

Visão Geral da Interface

A página do Perfil do Contato é dividida em duas áreas principais:

Esquerda: Área de Chat

• Abas de canal no topo mostrando conversas em diferentes canais (WhatsApp, Messenger, Instagram).
• Filtro de atividade no dropdown para filtrar mensagens por tipo.
• A visualização completa do chat com histórico de mensagens e campo de envio de mensagem.
• Uma aba "+" para criar uma nova conversa em um canal adicional.

Direita: Barra Lateral

• Avatar e nome do contato no topo.
• Seções de acordeão retráteis:
  • Perfil: Detalhes do contato (nome, telefone, empresa, e-mail) com edição inline.
  • Propriedades: Propriedades personalizadas definidas pela sua organização.
  • Oportunidades: Oportunidades do pipeline de vendas vinculadas a este contato.
  • Eventos: Eventos de calendário associados à conversa.
  • Tags: Etiquetas atribuídas à conversa.
  • Chatbots: Workflows/chatbots de IA ativos para a conversa.
  • Mensagens Agendadas: Mensagens agendadas pendentes.
• Botão de Sequências na parte inferior para follow-ups automáticos.

Funcionalidades e Ações

Alternar Entre Canais

O que faz: Visualize e envie mensagens em diferentes canais de mensagens para o mesmo contato.

Passos:

1. No topo da área de chat, clique em uma aba de canal (WhatsApp, Messenger, Instagram).
2. O chat carrega a conversa daquele canal específico.
3. Cada aba mostra o ícone e o nome do canal.

Notas importantes:

• O sistema seleciona automaticamente o primeiro canal ativo (não desativado) ao carregar o contato.
• Canais desativados aparecem nas abas, mas podem ter restrições de envio de mensagens.

Iniciar uma Nova Conversa em Canal

O que faz: Cria uma conversa em um canal que ainda não possui uma.

Passos:

1. Clique na aba + nas abas de canal.
2. Uma tela aparece pedindo que você selecione um canal.
3. Escolha o canal de mensagens no dropdown.
4. Clique em Iniciar.
5. Uma nova conversa é criada naquele canal.

Notas importantes:

• Apenas canais que ainda não possuem uma conversa com este contato são mostrados.
• Pelo menos um canal disponível deve existir.

Filtrar Mensagens por Tipo de Atividade

O que faz: Filtra as mensagens mostradas no chat por tipo.

Passos:

1. Clique no botão dropdown Atividades no canto superior direito da área de chat.
2. Selecione uma opção de filtro:
   • Todas: Mostrar todas as mensagens (padrão).
   • Outras opções filtram por tipos específicos de mensagem (ex.: mensagens, notas, eventos do sistema).

Editar Informações do Contato

O que faz: Atualiza o nome, telefone, e-mail ou nome da empresa do contato.

Passos:

1. Na barra lateral, expanda a seção Perfil.
2. Clique no botão Editar.
3. Modifique os campos conforme necessário.
4. Clique em Enviar para salvar, ou Cancelar para descartar.

Gerenciar Propriedades Personalizadas

O que faz: Visualize e edite propriedades personalizadas associadas ao contato.

Passos:

1. Na barra lateral, expanda a seção Propriedades.
2. Visualize os valores atuais das propriedades.
3. Edite os valores diretamente (dependendo do tipo de propriedade: texto, número, booleano, data).

Gerenciar Oportunidades

O que faz: Visualize, adicione e gerencie oportunidades de vendas vinculadas a este contato.

Passos:

1. Na barra lateral, expanda a seção Oportunidades.
2. A seção mostra um contador e lista todas as oportunidades.
3. Alterne o botão Ativas para mostrar apenas oportunidades ativas ou todas.
4. Clique em Adicionar Nova para criar uma nova oportunidade:
   • Um modal abre com o formulário de criação de oportunidade.
   • Preencha os detalhes e clique em Enviar.
5. Clique em uma oportunidade existente para expandir e editar seus detalhes.

Visualizar Eventos do Calendário

O que faz: Mostra os eventos agendados para a conversa.

Passos:

1. Na barra lateral, expanda a seção Eventos.
2. Visualize os eventos vinculados à sala/conversa atual.

Gerenciar Tags

O que faz: Visualize e gerencie tags atribuídas à conversa.

Passos:

1. Na barra lateral, expanda a seção Tags.
2. Visualize as tags atuais e adicione/remova conforme necessário.

Gerenciar Workflows de Chatbot

O que faz: Atribua ou gerencie workflows de chatbot de IA para a conversa.

Passos:

1. Na barra lateral, expanda a seção Chatbots.
2. Visualize os workflows ativos no momento.
3. Adicione ou modifique atribuições de workflows.

Visualizar e Excluir Mensagens Agendadas

O que faz: Mostra mensagens agendadas pendentes e permite o cancelamento.

Passos:

1. Na barra lateral, a seção Mensagens Agendadas aparece automaticamente quando há mensagens pendentes.
2. Cada mensagem mostra:
   • A data/hora de envio agendada.
   • Um indicador de status verde.
   • Uma prévia do texto da mensagem.
3. Para excluir uma mensagem agendada:
   • Clique no ícone vermelho X na mensagem.
   • Um modal de confirmação mostra os detalhes da mensagem.
   • Clique em Excluir para confirmar.

Criar Follow-ups Automáticos

O que faz: Abre o criador de sequências de follow-up.

Passos:

1. Role até a parte inferior da barra lateral.
2. Clique no botão Sequências.
3. Veja Follow-ups Automáticos para mais detalhes.

Voltar (da página de Contatos)

O que faz: Retorna à lista de contatos.

Passos:

1. Ao visualizar o perfil de um contato a partir da seção Contatos, clique no ícone de seta para voltar no lado esquerdo.
2. Você retorna à Lista de Contatos.

Referência de Campos

Seção	Campo	Descrição
Perfil	Nome	Nome completo do contato
Perfil	Telefone	Número de telefone
Perfil	Empresa	Nome da empresa
Perfil	E-mail	Endereço de e-mail
Perfil	Data de Criação	Quando o contato foi criado
Propriedades	Propriedades Personalizadas	Campos definidos pela organização
Oportunidades	Lista de Oportunidades	Entradas do pipeline de vendas
Eventos	Lista de Eventos	Eventos do calendário
Tags	Lista de Tags	Etiquetas da conversa
Chatbots	Lista de Workflows	Chatbots de IA ativos
Mensagens Agendadas	Lista de Mensagens	Mensagens agendadas pendentes

Perguntas Frequentes

P: Por que vejo múltiplas abas para o mesmo contato? R: Cada aba representa um canal de mensagens diferente (ex.: WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram). Um contato pode ter conversas separadas em cada canal.

P: Por que o campo de entrada do chat está desativado? R: O canal de mensagens pode estar desativado (ex.: WhatsApp Business API está inativo) ou o contato pode estar bloqueado.

P: Posso visualizar o perfil de um contato sem abrir uma conversa? R: Sim, navegue até o contato pela Lista de Contatos. Se o contato ainda não tiver conversas, você verá uma opção para iniciar uma.

P: De onde vêm as propriedades personalizadas? R: As propriedades personalizadas são definidas pelos administradores da sua organização na seção de Configurações. Elas podem ser campos de texto, número, booleano ou data.

Funcionalidades Relacionadas

• Lista de Contatos
• Gerenciando Contatos
• Chat
• Mensagens Agendadas
• Follow-ups Automáticos