Quadro de Funil
Visão Geral
O Quadro de Funil é uma visualização no estilo kanban do seu pipeline de vendas. Cada coluna representa uma etapa no funil da sua equipe, e cada cartão representa uma oportunidade (um contato avançando pelo seu pipeline). Arraste e solte cartões entre etapas, filtre por dezenas de critérios, busque contatos específicos e gerencie seu pipeline em tempo real.
Como Acessar
- Navegue até Oportunidades (ou Funis) no menu lateral.
- Disponível para todos os perfis. Os membros da equipe veem as oportunidades com base na sua participação na equipe.
Visão Geral da Interface
A página é dividida em:
- Barra Lateral de Filtros (esquerda, retrátil): Um painel retrátil com filtros avançados.
- Cabeçalho do Quadro: Seletor de equipe, barra de busca, alternador de filtros, ícones de filtro rápido, botão de exportação, botão de adicionar novo e ajuda.
- Quadro Kanban: Colunas horizontais, uma por etapa, cada uma contendo cartões de oportunidade com rolagem vertical.
Colunas de Etapa
Cada coluna possui:
- Cabeçalho: Nome da etapa, contagem de oportunidades e porcentagem do total.
- Linha de Valor: Valor total dos negócios para esta etapa (se os valores de negócio estiverem habilitados).
- Cartões de Oportunidade: Lista rolável de oportunidades individuais.
- Menu da Coluna (três pontos): Operações em lote para todas as oportunidades nesta etapa.
Cartões de Oportunidade
Cada cartão mostra:
- Nome do contato (clicável para abrir o perfil da conversa)
- Badge de mensagem não lida (se houver mensagens não lidas)
- Menu de três pontos com ação de Excluir
- Avatar do agente atribuído (ou um ícone de aviso se não atribuído)
- Data de follow-up (destacada em vermelho se atrasada)
- Ícone indicador de não respondida
- Hora da última atividade (relativa, ex.: "há 2 horas")
- Valor do negócio (se habilitado)
Funcionalidades e Ações
Selecionar uma Equipe
O que faz: Alterna o quadro de funil para mostrar o pipeline de uma equipe diferente.
Passos:
- Clique no dropdown de equipe no cabeçalho.
- Selecione uma equipe da lista.
- O quadro atualiza com as etapas e oportunidades da equipe selecionada.
Notas importantes:
- Administradores veem um link "Gerenciar" na parte inferior do dropdown de equipe que navega até as configurações da equipe.
- Sua última equipe selecionada é lembrada entre sessões.
Buscar Oportunidades
O que faz: Filtra oportunidades pelo nome do contato ou outros campos pesquisáveis.
Passos:
- Digite na caixa de busca ao lado do seletor de equipe.
- Os resultados filtram automaticamente após um breve atraso.
- Limpe a caixa de busca para mostrar todas as oportunidades novamente.
Abrir a Barra Lateral de Filtros
O que faz: Revela opções avançadas de filtragem.
Passos:
- Clique em Filtros ao lado da caixa de busca, ou clique na seta de recolher na barra lateral.
- A barra lateral desliza da esquerda.
Aplicar Filtros
O que faz: Restringe as oportunidades exibidas usando múltiplos critérios.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data do Contato | Filtrar por quando o contato foi criado |
| Data da Oportunidade | Filtrar por quando a oportunidade foi criada |
| Última Atividade | Filtrar pela atividade mais recente na oportunidade |
| Tags | Filtrar por tags da conversa |
| Etapa | Filtrar por status: Ativa, Ganha, Perdida ou Todas |
| Responsável | Filtrar por agente atribuído, Todos ou Não atribuído |
| Canal | Filtrar por canal de mensagens (WhatsApp, Messenger, Instagram) |
| Propriedades Personalizadas | Filtrar por qualquer propriedade personalizada do contato |
Passos:
- Defina os valores de filtro desejados.
- Clique em Buscar para aplicar.
- Clique em Limpar para redefinir todos os filtros.
Notas importantes:
- Suas preferências de filtro são salvas entre sessões.
Filtro Rápido: Atrasadas
O que faz: Alterna um filtro para mostrar apenas oportunidades com data de follow-up no passado.
Passos:
- Clique no ícone de calendário-relógio no cabeçalho.
- Quando ativo, o ícone fica vermelho e apenas oportunidades atrasadas são mostradas.
- Clique novamente para desativar.
Filtro Rápido: Não Respondidas
O que faz: Alterna um filtro para mostrar apenas oportunidades com mensagens de clientes não respondidas.
Passos:
- Clique no ícone de conta-relógio no cabeçalho.
- Quando ativo, o ícone fica amarelo.
- Clique novamente para desativar.
Arrastar e Soltar Entre Etapas
O que faz: Move uma oportunidade de uma etapa do pipeline para outra.
Passos:
- Clique e segure um cartão de oportunidade.
- Arraste-o para a coluna da etapa de destino.
- Solte para depositar. Um indicador de carregamento aparece enquanto a movimentação é salva.
Notas importantes:
- Se a movimentação falhar (ex.: erro de rede), o cartão retorna automaticamente à sua etapa original.
- Apenas uma operação de arraste pode acontecer por vez.
Abrir o Perfil de um Contato
O que faz: Abre o perfil completo do contato e a conversa ao lado da etapa do funil.
Passos:
- Clique no nome do contato em um cartão de oportunidade.
- O quadro transiciona para uma visualização dividida: a coluna da etapa à esquerda, o perfil do contato e chat à direita.
- Use as setas esquerda/direita no cabeçalho da etapa para navegar entre etapas.
- Feche o perfil para retornar à visualização completa do quadro.
Adicionar uma Nova Oportunidade
O que faz: Cria uma nova oportunidade na primeira etapa do funil da equipe atual.
Passos:
- Clique em Adicionar Novo no cabeçalho.
- No diálogo, busque um contato existente ou adicione um novo.
- Se sua conta tiver múltiplos canais, selecione o canal.
- Clique em Enviar.
- A nova oportunidade aparece no topo da primeira etapa.
Excluir uma Oportunidade
O que faz: Remove permanentemente uma oportunidade do funil.
Passos:
- Clique no menu de três pontos em um cartão de oportunidade.
- Selecione Excluir.
- Confirme no diálogo clicando em Excluir.
Exportar para Excel
O que faz: Baixa todas as oportunidades filtradas atualmente como um arquivo Excel.
Passos:
- Clique no botão Exportar no cabeçalho.
- Um arquivo
.xlsxchamadooportunidades.xlsxé baixado automaticamente.
Notas importantes:
- A exportação respeita seus filtros atuais, então apenas oportunidades correspondentes são incluídas.
Operações em Lote
O que faz: Realiza ações em massa em todas as oportunidades de uma etapa específica.
Passos:
- Clique no menu de três pontos no cabeçalho de uma coluna de etapa.
- Escolha entre:
- Excluir Todas: Remove todas as oportunidades nesta etapa.
- Mover Etapa: Move todas as oportunidades para uma etapa diferente dentro da mesma equipe.
- Alterar Responsável: Reatribui todas as oportunidades a um agente diferente (ou não atribuído).
- Alterar Equipe: Move todas as oportunidades para uma equipe e etapa diferentes.
- Configure a ação no diálogo e confirme.
Notas importantes:
- As operações em lote afetam todas as oportunidades na etapa selecionada que correspondem aos seus filtros atuais.
- O diálogo mostra a contagem de oportunidades afetadas.
- Essas ações são irreversíveis.
Perguntas Frequentes
P: Posso arrastar uma oportunidade para uma etapa de uma equipe diferente? R: Não, arrastar e soltar funciona apenas entre etapas dentro da mesma equipe. Use operações em lote ou os controles de edição rápida da oportunidade para mover entre equipes.
P: Por que alguns cartões de oportunidade mostram um ícone de aviso amarelo em vez de um avatar? R: Isso significa que a oportunidade não está atribuída -- nenhum membro da equipe foi designado como responsável.
P: O que significa o ícone de calendário vermelho em um cartão? R: A oportunidade tem uma data de follow-up que já passou. Está atrasada e precisa de atenção.
P: A exportação é afetada pelos meus filtros? R: Sim, a exportação inclui apenas as oportunidades que correspondem aos seus critérios de filtro atuais.