Crear y Editar Equipos
Descripcion general
La página de detalle del equipo te permite configurar todos los aspectos de un equipo: sus propiedades (nombre, configuraciones), sus miembros (quién pertenece y sus roles), y sus etapas del pipeline (los pasos por los que se mueven las oportunidades). Aquí es donde configuras la estructura de tu embudo de ventas y asignas agentes para manejar conversaciones.
Cómo acceder
- Navega a Equipos en el menú lateral, luego haz clic en el nombre de un equipo.
- Disponible para usuarios administradores.
Vista general de la interfaz
La página tiene un encabezado que muestra el nombre del equipo y un botón de regresar, seguido de tres pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Propiedades | Nombre del equipo y configuraciones |
| Miembros | Agregar, eliminar y configurar miembros del equipo |
| Etapas | Definir y administrar etapas del pipeline |
Pestaña de Propiedades
Editar propiedades del equipo
Qué hace: Te permite actualizar el nombre del equipo y alternar configuraciones clave.
Pasos:
- Haz clic en el botón Editar en la parte inferior del formulario de propiedades.
- Modifica los campos deseados.
- Haz clic en Guardar para guardar, o Cancelar para descartar los cambios.
Referencia de campos
| Campo | Descripción | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre de visualización del equipo | Sí | Se muestra en toda la aplicación |
| Auto-Asignable | Habilita la asignación automática de nuevas conversaciones a miembros del equipo | No | Cuando está habilitado, las nuevas conversaciones entrantes se distribuyen automáticamente entre los miembros disponibles del equipo |
| Monto de negocio habilitado | Muestra un campo de monto monetario en las oportunidades | No | Cuando está habilitado, cada oportunidad puede rastrear un valor en dinero |
Pestaña de Miembros
Agregar miembros al equipo
Qué hace: Agrega uno o más usuarios al equipo con un rol específico.
Pasos:
- Usa el desplegable de búsqueda de miembros para seleccionar uno o más usuarios.
- Selecciona un rol de Visibilidad para los nuevos miembros:
- Agente: Puede ver y trabajar en las conversaciones asignadas a ellos dentro de este equipo.
- Admin: Puede ver todas las conversaciones en este equipo y administrar configuraciones del equipo.
- Haz clic en Agregar.
- Los nuevos miembros aparecen en la tabla de abajo.
Notas importantes:
- Solo los usuarios que no son miembros de este equipo aparecen en el desplegable de búsqueda.
- Debes seleccionar un rol antes de agregar. Si no se selecciona un rol, aparece un mensaje de error.
Cambiar el rol de un miembro
Qué hace: Actualiza el rol de visibilidad de un miembro dentro del equipo.
Pasos:
- Encuentra al miembro en la tabla.
- Usa el desplegable de Visibilidad en su fila para seleccionar un nuevo rol.
- El cambio se guarda automáticamente.
Alternar estado de asignable
Qué hace: Controla si un miembro es elegible para la asignación automática de conversaciones.
Pasos:
- Encuentra al miembro en la tabla.
- Activa/desactiva el interruptor de Asignable en su fila.
- El cambio se guarda automáticamente.
Notas importantes:
- Solo los miembros marcados como asignables reciben conversaciones auto-asignadas (cuando la configuración de auto-asignación del equipo está habilitada).
- Si un miembro no es asignable, aún puede tomar conversaciones manualmente.
Eliminar un miembro
Qué hace: Elimina un usuario del equipo.
Pasos:
- Encuentra al miembro en la tabla.
- Haz clic en el botón Eliminar.
- El miembro es eliminado inmediatamente.
Notas importantes:
- Eliminar un miembro no elimina su cuenta de usuario. Simplemente pierde acceso a las conversaciones de este equipo.
Referencia de tabla de miembros
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Avatar y nombre | Foto de perfil y nombre del miembro del equipo |
| Visibilidad | Su rol: Agente (ve sus propias conversaciones) o Admin (ve todas) |
| Asignable | Interruptor para elegibilidad de asignación automática |
| Eliminar | Botón para eliminar al miembro del equipo |
Pestaña de Etapas
Agregar una etapa
Qué hace: Crea una nueva etapa del pipeline para el embudo del equipo.
Pasos:
- Ingresa un nombre para la etapa en el campo de texto.
- Selecciona un Código de Etapa del desplegable. Los códigos de etapa determinan la categoría de la etapa:
- Activo (insignia amarilla): La oportunidad está en progreso
- Ganado (insignia verde): La oportunidad se cerró exitosamente
- Perdido (insignia gris): La oportunidad se perdió o abandonó
- Haz clic en Agregar.
- La nueva etapa aparece en la lista.
Editar una etapa
Qué hace: Modifica el nombre, descripción y código de una etapa.
Pasos:
- Haz clic en el icono de lápiz junto a la etapa.
- Actualiza el nombre, descripción y/o código de etapa.
- Haz clic en el icono de guardar para confirmar, o el icono de cancelar para descartar.
Eliminar una etapa
Qué hace: Elimina una etapa y mueve sus oportunidades a una etapa sustituta.
Pasos:
- Haz clic en el icono de papelera junto a la etapa.
- En el diálogo, selecciona una etapa sustituta para recibir las oportunidades de la etapa eliminada.
- Haz clic en Eliminar.
Notas importantes:
- Debes seleccionar una etapa sustituta. Esto es requerido.
- No puedes eliminar la última etapa restante.
- Todas las oportunidades en la etapa eliminada se mueven a la sustituta.
Reordenar etapas
Qué hace: Cambia el orden de las etapas en el pipeline arrastrando y soltando.
Pasos:
- Toma una etapa por el asa de arrastre (icono de líneas horizontales a la izquierda).
- Arrástrala a la posición deseada.
- Suelta para colocarla. El nuevo orden se guarda automáticamente.
Notas importantes:
- El reordenamiento se desactiva cuando solo hay una etapa.
- No puedes arrastrar mientras una edición u otra operación está en progreso.
Referencia de etapas
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de visualización de la etapa | Sí |
| Descripción | Texto de descripción opcional | No |
| Código de etapa | Categoría: Activo, Ganado o Perdido | Sí |
| Índice | Posición de orden en el pipeline | Automático |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre la visibilidad de Agente y Admin? R: Los agentes solo pueden ver las conversaciones asignadas a ellos dentro del equipo. Los admins pueden ver todas las conversaciones del equipo, sin importar la asignación.
P: ¿Qué significa "Asignable"? R: Cuando un equipo tiene la auto-asignación habilitada, solo los miembros marcados como Asignables reciben conversaciones distribuidas automáticamente. Los miembros no asignables aún pueden tomar conversaciones manualmente o ser asignados manualmente.
P: ¿Puedo tener etapas con el mismo nombre? R: Aunque no es recomendable, el sistema no impide nombres de etapa duplicados. Usa nombres únicos para evitar confusión.
P: ¿Qué pasa con las oportunidades en una etapa que elimino? R: Se mueven a la etapa sustituta que seleccionas en el diálogo de eliminación.