Administrar Oportunidades
Descripcion general
Las oportunidades representan negocios potenciales o interacciones activas que avanzan a través de tu pipeline de ventas. Este artículo cubre cómo crear, editar, reasignar y administrar oportunidades individuales. Puedes actualizar el dueño, la etapa, la fecha de seguimiento, el monto de negocio y la descripción de una oportunidad desde múltiples lugares en la interfaz.
Cómo acceder
- Las oportunidades se administran desde el Tablero de Equipo y desde la barra lateral del Perfil del Contacto.
- Disponible para todos los roles según la membresía del equipo.
Crear una oportunidad
Desde el Tablero de Equipo
Pasos:
- Haz clic en Agregar Nuevo en el tablero de equipo.
- Selecciona o crea un contacto:
- Busca un contacto existente usando el campo de búsqueda.
- O haz clic en Agregar Nuevo para crear un nuevo contacto en línea.
- Selecciona un canal (si hay múltiples canales de WhatsApp configurados).
- Haz clic en Enviar.
- La oportunidad se crea en la primera etapa del embudo del equipo seleccionado.
Desde una conversación
Pasos:
- Abre una conversación en la Bandeja de Entrada.
- En la barra lateral del perfil del contacto, usa el desplegable de Equipo para seleccionar un equipo.
- El sistema crea automáticamente una oportunidad vinculada al contacto y conversación actuales.
Notas importantes:
- Se requiere un canal. Si no hay canales disponibles, se muestra un mensaje de error.
- La oportunidad siempre se crea en la primera etapa (más a la izquierda) del embudo.
Controles rápidos de oportunidad
Cuando ves una oportunidad (ya sea en la vista de detalle del tablero de equipo o la barra lateral de conversación), un conjunto de controles en línea te permite modificar rápidamente las propiedades clave:
Cambiar dueño
Qué hace: Reasigna la oportunidad a un miembro diferente del equipo.
Pasos:
- Haz clic en el botón de dueño (muestra el nombre del dueño actual o "Sin asignar").
- Selecciona un miembro del equipo del desplegable, o elige Sin asignar.
- El cambio se guarda inmediatamente.
Detalles:
- El botón aparece rojo cuando la oportunidad no está asignada.
- El botón aparece azul cuando tiene un dueño asignado.
Cambiar equipo/embudo
Qué hace: Mueve la oportunidad al embudo de un equipo diferente.
Pasos:
- Haz clic en el botón de equipo/embudo (muestra el nombre del equipo actual).
- Selecciona un equipo diferente del desplegable.
- La oportunidad se mueve a la primera etapa del nuevo equipo.
Cambiar etapa
Qué hace: Mueve la oportunidad a una etapa diferente dentro del equipo actual.
Pasos:
- Haz clic en el botón de etapa (muestra el nombre de la etapa actual).
- Selecciona una etapa del desplegable.
- El cambio se guarda inmediatamente.
Detalles:
- El color del botón indica el tipo de etapa:
- Azul: Etapa activa
- Verde: Etapa ganada
- Rojo: Etapa perdida
Establecer fecha de seguimiento
Qué hace: Establece o actualiza una fecha de recordatorio para la oportunidad.
Pasos:
- Haz clic en el botón de calendario-reloj (muestra la fecha de seguimiento actual o solo el icono).
- Se abre un selector de fecha/hora.
- Selecciona una fecha y hora.
- Haz clic en Guardar para confirmar, Cancelar para descartar, o el icono de papelera para eliminar la fecha de seguimiento.
Detalles:
- El botón aparece rojo si la fecha de seguimiento está vencida.
- El botón aparece amarillo si la fecha de seguimiento está en el futuro.
Establecer monto de negocio
Qué hace: Actualiza el valor monetario asociado con la oportunidad.
Pasos:
- Haz clic en el botón de dólar (muestra el monto actual o solo "$").
- Ingresa el monto de negocio en el campo de entrada.
- Haz clic en Guardar para confirmar, Cancelar para descartar, o el icono de papelera para restablecer a cero.
Notas importantes:
- Este control solo aparece si el equipo tiene la configuración "Monto de negocio habilitado" activada.
- Los montos se muestran en el formato de moneda local.
Editar detalles de la oportunidad
Editar descripción y propiedades
Qué hace: Abre un formulario de edición completo para la oportunidad.
Pasos:
- Abre la vista de detalle de la oportunidad (haz clic en el nombre del contacto en el tablero de equipo).
- Haz clic en el icono de lápiz (editar).
- Modifica el texto de descripción.
- Haz clic en Enviar para guardar, o Cancelar para descartar.
Campos disponibles en modo de edición:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Notas de texto libre sobre la oportunidad |
| Fecha de seguimiento | Fecha/hora para la próxima acción de seguimiento |
| Dueño | Miembro del equipo asignado |
| Etapa | Etapa actual del pipeline |
Eliminar una oportunidad
Qué hace: Elimina permanentemente la oportunidad.
Pasos:
- Haz clic en el icono de papelera (eliminar) en la tarjeta de oportunidad o vista de detalle.
- Confirma la eliminación en el diálogo. La confirmación muestra el nombre de la oportunidad, embudo y etapa actual.
- Haz clic en Eliminar.
Notas importantes:
- Eliminar una oportunidad no elimina el contacto ni su historial de conversaciones.
- Esta acción no se puede deshacer.
Actualizaciones en tiempo real
El tablero de equipo se actualiza en tiempo real:
- Cambios en oportunidades: Cuando otro miembro del equipo mueve, edita o elimina una oportunidad, el tablero se actualiza instantáneamente.
- Nuevos mensajes: Cuando un cliente envía un nuevo mensaje, la tarjeta de oportunidad correspondiente actualiza su vista previa del último mensaje, tiempo de última actividad e insignia de no leídos.
- Estado sin responder: El indicador de sin responder se actualiza en tiempo real a medida que se responden los mensajes.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puede un contacto tener múltiples oportunidades? R: Sí. Un contacto puede tener oportunidades en diferentes equipos, o múltiples oportunidades dentro del mismo equipo en diferentes etapas.
P: ¿Qué pasa cuando muevo una oportunidad a un equipo diferente? R: La oportunidad se coloca en la primera etapa del embudo del nuevo equipo. Luego puedes moverla a una etapa diferente dentro de ese equipo.
P: ¿Eliminar una oportunidad afecta la conversación del contacto? R: No. El contacto y su historial de mensajes permanecen intactos. Solo se elimina la oportunidad (seguimiento de negocio).
P: ¿Cómo marco una oportunidad como Ganada o Perdida? R: Muévela a una etapa que haya sido configurada con el código de etapa "Ganado" o "Perdido". La etapa determina el estado, no un campo separado.