Gerenciando Oportunidades
Visão Geral
Oportunidades representam negócios potenciais ou engajamentos ativos avançando pelo seu pipeline de vendas. Este artigo cobre como criar, editar, reatribuir e gerenciar oportunidades individuais. Você pode atualizar o responsável, a etapa, a data de follow-up, o valor do negócio e a descrição de uma oportunidade a partir de múltiplos pontos da interface.
Como Acessar
- As oportunidades são gerenciadas a partir do Quadro de Funil e da barra lateral do Perfil do Contato.
- Disponível para todos os perfis com base na participação na equipe.
Criando uma Oportunidade
A Partir do Quadro de Funil
Passos:
- Clique em Adicionar Novo no quadro de funil.
- Selecione ou crie um contato:
- Busque um contato existente usando o campo de busca.
- Ou clique em Adicionar Novo para criar um novo contato inline.
- Selecione um canal (se múltiplos canais de WhatsApp estiverem configurados).
- Clique em Enviar.
- A oportunidade é criada na primeira etapa do funil da equipe selecionada.
A Partir de uma Conversa
Passos:
- Abra uma conversa na Caixa de Entrada.
- Na barra lateral do perfil do contato, use o dropdown Funil para selecionar uma equipe.
- O sistema cria automaticamente uma oportunidade vinculada ao contato e conversa atuais.
Notas importantes:
- Um canal é obrigatório. Se nenhum canal estiver disponível, uma mensagem de erro é exibida.
- A oportunidade é sempre criada na primeira etapa (mais à esquerda) do funil.
Controles Rápidos de Oportunidade
Ao visualizar uma oportunidade (seja na visualização de detalhes do quadro de funil ou na barra lateral da conversa), um conjunto de controles inline permite modificar rapidamente propriedades-chave:
Alterar Responsável
O que faz: Reatribui a oportunidade a um membro diferente da equipe.
Passos:
- Clique no botão de responsável (mostra o nome atual do responsável ou "Não atribuído").
- Selecione um membro da equipe no dropdown, ou escolha Não atribuído.
- A alteração é salva imediatamente.
Detalhes:
- O botão aparece em vermelho quando a oportunidade não está atribuída.
- O botão aparece em azul quando um responsável está atribuído.
Alterar Equipe/Funil
O que faz: Move a oportunidade para o funil de uma equipe diferente.
Passos:
- Clique no botão de equipe/funil (mostra o nome da equipe atual).
- Selecione uma equipe diferente no dropdown.
- A oportunidade é movida para a primeira etapa da nova equipe.
Alterar Etapa
O que faz: Move a oportunidade para uma etapa diferente dentro da equipe atual.
Passos:
- Clique no botão de etapa (mostra o nome da etapa atual).
- Selecione uma etapa no dropdown.
- A alteração é salva imediatamente.
Detalhes:
- A cor do botão indica o tipo de etapa:
- Azul: Etapa ativa
- Verde: Etapa ganha
- Vermelho: Etapa perdida
Definir Data de Follow-Up
O que faz: Define ou atualiza uma data de lembrete para a oportunidade.
Passos:
- Clique no botão de calendário-relógio (mostra a data de follow-up atual ou apenas o ícone).
- Um seletor de data/hora é aberto.
- Selecione uma data e hora.
- Clique em Salvar para confirmar, Cancelar para descartar, ou o ícone de lixeira para remover a data de follow-up.
Detalhes:
- O botão aparece em vermelho se a data de follow-up estiver atrasada.
- O botão aparece em amarelo se a data de follow-up estiver no futuro.
Definir Valor do Negócio
O que faz: Atualiza o valor monetário associado à oportunidade.
Passos:
- Clique no botão de cifrão (mostra o valor atual ou apenas "$").
- Insira o valor do negócio no campo.
- Clique em Salvar para confirmar, Cancelar para descartar, ou o ícone de lixeira para redefinir para zero.
Notas importantes:
- Este controle só aparece se a equipe tiver a configuração "Valor do Negócio Habilitado" ativada.
- Os valores são exibidos no formato de moeda local.
Editando Detalhes da Oportunidade
Editar Descrição e Propriedades
O que faz: Abre um formulário completo de edição para a oportunidade.
Passos:
- Abra a visualização de detalhes da oportunidade (clique no nome de um contato no quadro de funil).
- Clique no ícone de lápis (editar).
- Modifique o texto da descrição.
- Clique em Enviar para salvar, ou Cancelar para descartar.
Campos disponíveis no modo de edição:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Notas em texto livre sobre a oportunidade |
| Data de Follow-Up | Data/hora para a próxima ação de acompanhamento |
| Responsável | Membro da equipe atribuído |
| Etapa | Etapa atual do pipeline |
Excluir uma Oportunidade
O que faz: Remove permanentemente a oportunidade.
Passos:
- Clique no ícone de lixeira (excluir) no cartão ou visualização de detalhes da oportunidade.
- Confirme a exclusão no diálogo. A confirmação mostra o nome da oportunidade, funil e etapa atual.
- Clique em Excluir.
Notas importantes:
- Excluir uma oportunidade não exclui o contato nem o histórico de conversas.
- Esta ação não pode ser desfeita.
Atualizações em Tempo Real
O quadro de funil recebe atualizações em tempo real:
- Alterações de oportunidade: Quando outro membro da equipe move, edita ou exclui uma oportunidade, o quadro atualiza instantaneamente.
- Novas mensagens: Quando um cliente envia uma nova mensagem, o cartão da oportunidade correspondente atualiza a prévia da última mensagem, hora da última atividade e badge de não lida.
- Status de não respondida: O indicador de não respondida atualiza em tempo real conforme as mensagens são respondidas.
Notas Importantes
- Quando um contato tem mais de uma oportunidade, a barra lateral da conversa mostra primeiro a sua própria oportunidade ativa para esse contato.
- Uma oportunidade é considerada atrasada assim que a data e hora de follow-up forem anteriores ao momento atual.
Perguntas Frequentes
P: Um contato pode ter múltiplas oportunidades? R: Sim. Um contato pode ter oportunidades em equipes diferentes, ou múltiplas oportunidades dentro da mesma equipe em etapas diferentes.
P: O que acontece quando movo uma oportunidade para uma equipe diferente? R: A oportunidade é colocada na primeira etapa do funil da nova equipe. Você pode então movê-la para uma etapa diferente dentro dessa equipe.
P: Excluir uma oportunidade afeta a conversa do contato? R: Não. O contato e seu histórico de mensagens permanecem intactos. Apenas a oportunidade (rastreamento de negócio) é removida.
P: Como marco uma oportunidade como Ganha ou Perdida? R: Mova-a para uma etapa que foi configurada com o código de etapa "Ganha" ou "Perdida". A etapa determina o status, não um campo separado.