Criar e Editar Equipes
Visão Geral
A página de detalhes da equipe permite configurar todos os aspectos de uma equipe: suas propriedades (nome, configurações), seus membros (quem pertence e suas funções) e suas etapas do pipeline (os passos pelos quais as oportunidades avançam). É aqui que você configura a estrutura do seu funil de vendas e atribui agentes para lidar com as conversas.
Como Acessar
- Navegue até Equipes no menu lateral e clique no nome de uma equipe.
- Disponível para usuários administradores.
Visão Geral da Interface
A página possui um cabeçalho mostrando o nome da equipe e um botão de voltar, seguido por três abas:
| Aba | Descrição |
|---|---|
| Propriedades | Nome e configurações da equipe |
| Membros | Adicionar, remover e configurar membros da equipe |
| Etapas | Definir e gerenciar etapas do pipeline |
Aba Propriedades
Editar Propriedades da Equipe
O que faz: Permite atualizar o nome da equipe e alternar configurações principais.
Passos:
- Clique no botão Editar na parte inferior do formulário de propriedades.
- Modifique os campos desejados.
- Clique em Enviar para salvar, ou Cancelar para descartar as alterações.
Referência de Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome de exibição da equipe | Sim | Exibido em toda a aplicação |
| Atribuição Automática | Habilita a atribuição automática de novas conversas aos membros da equipe | Não | Quando habilitado, novas conversas recebidas são distribuídas automaticamente entre os membros disponíveis da equipe |
| Valor do Negócio Habilitado | Mostra um campo de valor monetário nas oportunidades | Não | Quando habilitado, cada oportunidade pode rastrear um valor em dinheiro |
Aba Membros
Adicionar Membros à Equipe
O que faz: Adiciona um ou mais usuários à equipe com uma função específica.
Passos:
- Use o dropdown de busca de membros para selecionar um ou mais usuários.
- Selecione uma função de Visibilidade para os novos membros:
- Agente: Pode ver e trabalhar em conversas atribuídas a ele dentro desta equipe.
- Administrador: Pode ver todas as conversas nesta equipe e gerenciar configurações da equipe.
- Clique em Adicionar.
- Os novos membros aparecem na tabela abaixo.
Notas importantes:
- Apenas usuários que ainda não são membros desta equipe aparecem no dropdown de busca.
- Você deve selecionar uma função antes de adicionar. Se nenhuma função for selecionada, uma mensagem de erro aparece.
Alterar a Função de um Membro
O que faz: Atualiza a função de visibilidade de um membro dentro da equipe.
Passos:
- Encontre o membro na tabela.
- Use o dropdown Visibilidade na linha dele para selecionar uma nova função.
- A alteração é salva automaticamente.
Alternar Status de Atribuível
O que faz: Controla se um membro é elegível para atribuição automática de conversas.
Passos:
- Encontre o membro na tabela.
- Alterne o botão Atribuível na linha dele.
- A alteração é salva automaticamente.
Notas importantes:
- Apenas membros marcados como atribuíveis recebem conversas automaticamente (quando a configuração de atribuição automática da equipe estiver habilitada).
- Se um membro não for atribuível, ele ainda pode pegar conversas manualmente.
Remover um Membro
O que faz: Remove um usuário da equipe.
Passos:
- Encontre o membro na tabela.
- Clique no botão Remover.
- O membro é imediatamente removido.
Notas importantes:
- Remover um membro não exclui a conta de usuário dele. Ele simplesmente perde acesso às conversas desta equipe.
Referência da Tabela de Membros
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Avatar e Nome | Foto de perfil e nome do membro da equipe |
| Visibilidade | Sua função: Agente (vê próprias conversas) ou Administrador (vê todas) |
| Atribuível | Alternador para elegibilidade de atribuição automática |
| Remover | Botão para remover o membro da equipe |
Aba Etapas
Adicionar uma Etapa
O que faz: Cria uma nova etapa do pipeline para o funil da equipe.
Passos:
- Insira um nome para a etapa no campo de texto.
- Selecione um Código de Etapa no dropdown. Os códigos de etapa determinam a categoria da etapa:
- Ativa (badge amarelo): A oportunidade está em andamento
- Ganha (badge verde): A oportunidade foi fechada com sucesso
- Perdida (badge cinza): A oportunidade foi perdida ou abandonada
- Clique em Adicionar.
- A nova etapa aparece na lista.
Editar uma Etapa
O que faz: Modifica o nome, descrição e código de uma etapa.
Passos:
- Clique no ícone de lápis ao lado da etapa.
- Atualize o nome, descrição e/ou código da etapa.
- Clique no ícone de salvar para confirmar, ou no ícone de cancelar para descartar.
Excluir uma Etapa
O que faz: Remove uma etapa e move suas oportunidades para uma etapa substituta.
Passos:
- Clique no ícone de lixeira ao lado da etapa.
- No diálogo, selecione uma etapa substituta para receber as oportunidades da etapa excluída.
- Clique em Excluir.
Notas importantes:
- Você deve selecionar uma etapa substituta. Isto é obrigatório.
- Você não pode excluir a última etapa restante.
- Todas as oportunidades na etapa excluída são movidas para a substituta.
Reordenar Etapas
O que faz: Altera a ordem das etapas no pipeline arrastando e soltando.
Passos:
- Segure uma etapa pela alça de arraste (ícone de linhas horizontais à esquerda).
- Arraste-a para a posição desejada.
- Solte para depositar. A nova ordem é salva automaticamente.
Notas importantes:
- A reordenação é desativada quando há apenas uma etapa.
- Você não pode arrastar enquanto uma edição ou outra operação estiver em andamento.
Referência de Etapas
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome de exibição da etapa | Sim |
| Descrição | Texto de descrição opcional | Não |
| Código da Etapa | Categoria: Ativa, Ganha ou Perdida | Sim |
| Índice | Posição de ordem no pipeline | Automático |
Perguntas Frequentes
P: Qual é a diferença entre visibilidade Agente e Administrador? R: Agentes podem ver apenas conversas atribuídas a eles dentro da equipe. Administradores podem ver todas as conversas na equipe, independentemente da atribuição.
P: O que significa "Atribuível"? R: Quando uma equipe tem a atribuição automática habilitada, apenas membros marcados como Atribuíveis recebem conversas distribuídas automaticamente. Membros não atribuíveis ainda podem pegar ou ser atribuídos manualmente a conversas.
P: Posso ter etapas com o mesmo nome? R: Embora não seja recomendado, o sistema não impede nomes de etapa duplicados. Use nomes únicos para evitar confusão.
P: O que acontece com as oportunidades em uma etapa que excluo? R: Elas são movidas para a etapa substituta que você seleciona no diálogo de exclusão.