Gestión de Contactos
Descripción general
La Gestión de Contactos cubre agregar nuevos contactos y editar información de contactos existentes. Aurora Inbox almacena los datos del contacto incluyendo nombre, número de teléfono, correo electrónico y nombre de empresa, junto con propiedades personalizadas que tu organización define.
Cómo acceder
- Agregar un contacto: Desde la Lista de Contactos, haz clic en Agregar Nuevo. O, al crear una nueva conversación en la Bandeja de Entrada, haz clic en Agregar Nuevo en el selector de contactos.
- Editar un contacto: Haz clic en el nombre de un contacto en la Lista de Contactos, o visualízalo en la barra lateral del perfil del contacto en la Bandeja de Entrada.
- Disponible para todos los roles: Admin, Agente y Supervisor.
Vista general de la interfaz
Formulario de agregar contacto
Un diálogo modal con tres campos:
- Nombre (campo de texto)
- Teléfono (campo de teléfono internacional con selector de país)
- Correo electrónico (campo de texto)
Formulario de editar contacto
El formulario de edición aparece en dos modos:
- Modo de visualización (predeterminado): Muestra la información del contacto como texto de solo lectura con un botón de Editar.
- Modo de edición: Convierte los campos en campos editables con botones de Guardar y Cancelar.
El formulario incluye:
- Nombre
- Teléfono (con campo de teléfono internacional)
- Nombre de Empresa
- Correo electrónico
- Fecha de Creación (solo visualización)
El formulario de edición también soporta un modo compacto usado en la barra lateral del perfil del contacto, mostrando los mismos campos en un diseño más condensado.
Funciones y acciones
Agregar un nuevo contacto
Qué hace: Crea un nuevo registro de contacto en la base de datos de tu organización.
Pasos:
- Abre el formulario de Agregar Contacto (desde la Lista de Contactos o el diálogo de Nueva Conversación).
- Ingresa el Nombre (requerido).
- Ingresa el Número de Teléfono (requerido):
- Selecciona el país del desplegable (por defecto México).
- Escribe el número de teléfono en formato nacional.
- El sistema lo convierte automáticamente a formato internacional (E.164).
- Ingresa el Correo electrónico (opcional).
- Haz clic en Agregar para crear el contacto.
Notas importantes:
- El número de teléfono se valida. Los números inválidos muestran un mensaje de error.
- Los países preferidos en el campo de teléfono son: México, Colombia, Argentina y Chile.
- Si ya existe un contacto con el mismo número de teléfono, el servidor puede devolver un error.
Editar un contacto existente
Qué hace: Actualiza el nombre, teléfono, correo electrónico o nombre de empresa del contacto.
Pasos:
- Navega al perfil del contacto (haz clic en su nombre en la Lista de Contactos, o visualízalo en la barra lateral de la Bandeja de Entrada).
- En la sección de información del contacto, haz clic en el botón Editar.
- Los campos se vuelven editables:
- Nombre: Actualiza el nombre del contacto (requerido).
- Teléfono: Actualiza el número de teléfono usando el campo de teléfono internacional. Si el contacto es un grupo, el campo de teléfono se oculta.
- Nombre de Empresa: Establece o actualiza el nombre de la empresa.
- Correo electrónico: Actualiza la dirección de correo electrónico (formato validado).
- Haz clic en Guardar para guardar los cambios.
- Haz clic en Cancelar para descartar los cambios y volver al modo de visualización.
Notas importantes:
- Si el contacto ya tiene un número de teléfono, sigue siendo requerido durante la edición.
- Si el contacto no tiene número de teléfono (por ejemplo, un contacto de Facebook Messenger), el campo de teléfono es opcional.
- Los contactos de grupo no pueden tener su número de teléfono editado.
Ver información del contacto
Qué hace: Muestra los detalles del contacto en formato de solo lectura.
En modo de visualización, se muestra la siguiente información:
- Nombre
- Número de Teléfono
- Nombre de Empresa
- Correo electrónico
- Fecha de Creación (mostrada solo en modo compacto/barra lateral)
Referencia de campos
| Campo | Descripción | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre completo del contacto | Sí | |
| Teléfono | Número de teléfono en formato internacional | Sí (agregar) / Varía (editar) | El selector de país predetermina México |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico | No | Debe tener formato válido si se proporciona |
| Nombre de Empresa | Nombre de la empresa del contacto | No | Solo en formulario de edición |
| Fecha de Creación | Cuándo se creó el contacto | - | Solo visualización, mostrada en modo compacto |
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo agregar un contacto sin número de teléfono? R: Al agregar un contacto desde la Lista de Contactos, el número de teléfono es requerido. Los contactos creados a través de otros canales (por ejemplo, Facebook Messenger) pueden no tener número de teléfono.
P: ¿Qué países están soportados para números de teléfono? R: Todos los países están soportados. Los países preferidos/predeterminados que aparecen en la parte superior del selector son México, Colombia, Argentina y Chile, pero puedes buscar cualquier país.
P: ¿Puedo fusionar contactos duplicados? R: La fusión de contactos no está disponible a través de esta interfaz. Contacta a tu administrador para asistencia con duplicados.
P: ¿Puedo editar el número de teléfono de un contacto de grupo? R: No, el campo de teléfono se oculta para contactos de grupo.