Herramientas del Agente
Descripción general
La pestaña de Opciones dentro de la configuración de un Agente IA te permite habilitar y configurar las herramientas (capacidades) disponibles para el agente durante las conversaciones. Las herramientas amplían lo que tu agente puede hacer más allá de responder preguntas, incluyendo enviar mensajes de seguimiento, enrutar conversaciones a equipos, agendar citas, notificar a agentes humanos y enviar plantillas de WhatsApp. Cada herramienta puede activarse y configurarse independientemente.
Cómo acceder
- Navega a Herramientas > Aurora AI > Agentes IA, haz clic en un agente
- Selecciona la pestaña Opciones (tercera pestaña)
- Rol requerido: Admin de Chatbots
Vista general de la interfaz
La pestaña de Opciones tiene una barra lateral vertical a la izquierda con las siguientes secciones de herramientas:
- Seguimiento - Mensajes de seguimiento automático para conversaciones sin respuesta
- Equipo del Agente - Enrutar conversaciones a un equipo específico
- Agendar Eventos - Permitir al agente reservar citas
- Notificar Humano - Alertar a un agente humano cuando sea necesario
- Plantillas de WhatsApp - Enviar plantillas de mensajes de WhatsApp pre-aprobadas (solo visible si existen plantillas en tu cuenta)
El panel derecho muestra la configuración de la herramienta seleccionada.
Funciones y acciones
Configurar mensajes de Seguimiento
Qué hace: Habilita mensajes de seguimiento automático cuando un cliente deja de responder. El agente enviará mensajes adicionales para reactivar la conversación.
Pasos:
- Haz clic en la pestaña Seguimiento en la barra lateral izquierda
- Activa o desactiva el interruptor Activo
- Establece la Cantidad de Mensajes -- la cantidad de mensajes de seguimiento que el agente enviará (predeterminado: 3)
- Establece el Período -- el tiempo en horas entre cada mensaje de seguimiento (predeterminado: 20 horas)
- Haz clic en Guardar para aplicar cambios
Notas importantes:
- Cuando está deshabilitado, el agente no enviará ningún mensaje de seguimiento
- El umbral de sin respuesta (cuánto tiempo antes del primer seguimiento) está configurado en 360 minutos por defecto
- Los mensajes de seguimiento son generados por la IA basándose en el contexto de la conversación
Configurar Equipo del Agente
Qué hace: Permite al agente enrutar conversaciones a una bandeja de equipo específica basándose en el resultado de la conversación (por ejemplo, prospectos calificados van al equipo de ventas).
Pasos:
- Haz clic en la pestaña Equipo del Agente en la barra lateral izquierda
- Activa o desactiva el interruptor Activo
- Selecciona un Equipo del desplegable
- Haz clic en Guardar para aplicar cambios
Notas importantes:
- El agente enrutará conversaciones al equipo seleccionado cuando se active la acción de equipo
- Debes tener al menos un equipo configurado en tu cuenta
Configurar Agendar Eventos
Qué hace: Habilita al agente para agendar citas o eventos con clientes durante las conversaciones.
Pasos:
- Haz clic en la pestaña Agendar Eventos en la barra lateral izquierda
- Activa o desactiva el interruptor Activo
- Selecciona un Equipo del desplegable
- Opcionalmente selecciona un Usuario específico dentro del equipo (déjalo en blanco para usar cualquier miembro disponible del equipo)
- Establece la Duración en minutos para cada cita
- Activa Validar Agenda para verificar conflictos antes de reservar
- Activa Usar Calendarios Externos para integrar con servicios de calendario conectados (por ejemplo, Google Calendar)
- Haz clic en Guardar para aplicar cambios
Notas importantes:
- Si no se selecciona un usuario específico, el agente reservará con cualquier miembro disponible del equipo seleccionado
- La integración con calendario externo requiere que los calendarios estén conectados en la configuración del perfil del usuario
- La duración determina la longitud de cada cita programada
Configurar Notificar Humano
Qué hace: Permite al agente notificar a un agente humano cuando no puede manejar una solicitud o cuando se necesita intervención humana.
Pasos:
- Haz clic en la pestaña Notificar Humano en la barra lateral izquierda
- Activa o desactiva el interruptor Activo
- Selecciona un Equipo del desplegable
- Opcionalmente selecciona un Usuario específico dentro del equipo
- Haz clic en Guardar para aplicar cambios
Notas importantes:
- El agente IA decide cuándo activar esta acción basándose en el contexto de la conversación y sus instrucciones
- Si se selecciona un usuario específico, solo ese usuario será notificado; de lo contrario, todo el equipo recibe la notificación
Configurar Plantillas de WhatsApp
Qué hace: Permite al agente enviar plantillas de mensajes de WhatsApp pre-aprobadas durante las conversaciones. Esto es útil para enviar mensajes estructurados que cumplen con las políticas de WhatsApp Business.
Pasos:
- Haz clic en la pestaña Plantillas de WhatsApp en la barra lateral izquierda (solo visible si tienes plantillas)
- Selecciona qué plantillas el agente tiene permitido usar
- Haz clic en Guardar para aplicar cambios
Notas importantes:
- Esta pestaña solo aparece si tienes plantillas de mensajes de WhatsApp configuradas en tu cuenta
- Las plantillas deben estar pre-aprobadas por WhatsApp antes de poder usarse
- El agente seleccionará y enviará la plantilla apropiada basándose en el contexto de la conversación
Referencia de campos
| Campo | Descripción | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
| Activo | Habilitar o deshabilitar la herramienta | No | Interruptor, predeterminado en desactivado |
| Cantidad de Mensajes | Número de mensajes de seguimiento | Sí (Seguimiento) | Predeterminado: 3 |
| Período | Horas entre seguimientos | Sí (Seguimiento) | Predeterminado: 20 horas |
| Equipo | Equipo destino para enrutamiento | Sí (Equipo, Agenda, Notificar) | Seleccionar de equipos disponibles |
| Usuario | Usuario específico dentro del equipo | No | Opcional para Agenda y Notificar |
| Duración | Duración de la cita en minutos | Sí (Agenda) | Campo numérico |
| Validar Agenda | Verificar conflictos de reservación | No | Interruptor, predeterminado en desactivado |
| Usar Calendarios Externos | Integrar con calendarios externos | No | Interruptor, predeterminado en desactivado |
Notas importantes
- Las herramientas se configuran por agente; diferentes agentes pueden tener diferentes configuraciones de herramientas
- La pestaña de Plantillas de WhatsApp solo aparece si existen plantillas en tu cuenta
- Las selecciones de equipo y usuario se cargan desde la estructura de equipos de tu organización
- Todas las herramientas están inactivas (desactivadas) por defecto cuando se crea un agente
Preguntas frecuentes
P: ¿Necesito activar todas las herramientas? R: No. Solo activa las herramientas que tu agente necesita. Por ejemplo, un agente simple de preguntas frecuentes puede no necesitar agendamiento o enrutamiento de equipos.
P: ¿Puede el agente usar múltiples herramientas en una sola conversación? R: Sí. El agente puede usar cualquier combinación de sus herramientas activas durante una conversación basándose en las necesidades del cliente.
P: ¿Qué pasa si desactivo una herramienta mientras hay conversaciones en progreso? R: El agente dejará de usar esa herramienta para nuevas interacciones. Los eventos programados o conversaciones enrutadas existentes no se ven afectados.
P: ¿Por qué no veo la pestaña de Plantillas de WhatsApp? R: Esta pestaña solo aparece si tu cuenta tiene plantillas de mensajes de WhatsApp configuradas. Crea plantillas primero en la sección de Plantillas.